ほとんどの戦略家は、以下のことに優れているはずです。

• 長期目標を設定し、それを達成するための戦略と行動を明確にする。
• 情報を分析し、結果を評価すること。最善の解決策を選択し、問題を解決する。
• 具体的な目標と計画を策定し、仕事の優先順位付け、組織化、達成を図る。
• イベント、プログラム、活動、そして他者の仕事をスケジュールする。

アナリストは、多くの場合、以下のタスクを実行します。

• 情報やデータを個々の部分に分解することにより、情報の根底にある原則、理由、または事実を特定する。
• 関連情報と個々の判断を用いて、事象またはプロセスが法律、規制、または基準に準拠しているかどうかを判断する。
• 物や人の価値、重要性、または品質を評価する。
• 情報またはデータを編集、コード化、分類、計算、集計、監査、または検証する。

• クライアントから取得した財務情報を分析し、クライアントの財務目標を達成するための戦略を決定します。
• 財務計画と戦略の目的と詳細に関するクライアントの質問に答えます。
• クライアントにインタビューし、現在の収入、支出、保険の範囲、税務状況、財務目標、リスク許容度、または財務計画の作成に必要なその他の情報を確認します。
• 財務計画の推奨事項を実行するか、計画の実施を支援する人にクライアントを紹介します。
• 投資パフォーマンスレポート、財務文書の要約、または収入予測など、クライアント向けの情報の作成または解釈。
• 銀行口座の記録、所得税申告書、生命保険と障害保険の記録、年金プラン、または遺言などの情報収集についてクライアントを指導します。
• 財務状況の変化を確認するために、定期的にクライアントと連絡を取ります。