個人や組織に対し、負債の取得と管理に関する助言と教育を提供します。最適なローンの種類を決定し、ローンの要件や制限について説明する指導を提供します。債務管理計画の策定、信用問題に関するアドバイス、予算、住宅ローン、破産に関するカウンセリングなどを提供します。

金融機関、証券会社、金融取引、不動産取引に関する法律や規制の遵守を徹底または確保し、記録の検査、検証、または認証を行います。

彼らは個々の保険申請書を審査し、関連するリスクの程度を評価し、申請の受理を決定します。

税務、投資戦略、証券、保険、年金制度、不動産に関する知識を活用し、クライアントの財務計画についてアドバイスを提供します。クライアントの資産、負債、キャッシュフロー、保険適用範囲、税務状況、財務目標の評価などが業務に含まれます。

信用情報機関は、個人または企業の信用データと財務諸表を分析し、信用供与や融資に伴うリスクの程度を判断します。そして、意思決定に活用するために、信用情報を含むレポートを作成します。

予算見積りの完全性、正確性、手続きおよび規制への適合性を審査し、予算編成および会計報告書を分析します。

不動産および動産の公正価値を査定し、定められたスケジュールに従って税金を課します。

会計記録を調査・分析し、事業所の財務状況を把握し、事業運営に関する財務報告書を作成します。

オンラインのみで事業を展開する企業の小売業務を担当します。事業戦略の策定、商品の仕入れ、在庫管理、マーケティング活動の実施、オンライン注文の履行と発送、財務記録の調整などの業務を担当します。

これらは、廃棄物管理、グリーンビルディングの実践、グリーン調達計画などの組織の持続可能性の問題に対処します。