組織の運用リスクや企業リスクを特定、測定、決定することで、リスク管理の問題を分析および管理します。

彼らは、貯蓄、融資、投資、借入、またはリスク管理に従事する個人または金融機関に情報を提供するための定量的金融商品を開発します。また、金融分析手法を研究し、改良された分析ツールや高度な金融投資商品の開発に使用される数学モデルを作成します。

個人や中小企業の納税申告書を作成します。

税務署は、定められた法律や規則に従って、納税義務を決定したり、個人や企業から税金を徴収したりします。

指定された限度内でローンを承認し、その限度を超えたローン申請は承認のために経営陣に照会します。 申請者と面会してローン申請の情報を入手し、手続きに関する質問に答えます。 申請者の財務状況、信用、および不動産評価を分析して、ローン付与の実現可能性を判断します。 利用可能なさまざまな種類のローンとクレジット オプション、およびそれらのサービスの条件を顧客に説明します。 ローン申請者の信用履歴、企業財務諸表、およびその他の財務情報のコピーを入手して編集します。 信用およびローン ファイルを確認して更新します。 ローン契約を確認し、ポリシーに従って完了し、正確であることを確認します。 支払いスケジュールを計算します。 顧客のニーズをよりよく満たすために、新しい種類のローンやその他の金融サービスや商品について常に最新情報を把握します。 確認と推奨のために信用アナリストに申請書を提出します。

従来のローンの審査に問題を抱えている将来のローン申請者に対し、アドバイスを提供します。アドバイスの内容には、最適なローンの種類を決定したり、ローンの要件や制限事項を説明したりすることが含まれます。

個人や組織に対し、負債の取得と管理に関する助言と教育を提供します。最適なローンの種類を決定し、ローンの要件や制限について説明する指導を提供します。債務管理計画の策定、信用問題に関するアドバイス、予算、住宅ローン、破産に関するカウンセリングなどを提供します。

金融機関、証券会社、金融取引、不動産取引に関する法律や規制の遵守を徹底または確保し、記録の検査、検証、または認証を行います。

彼らは個々の保険申請書を審査し、関連するリスクの程度を評価し、申請の受理を決定します。

税務、投資戦略、証券、保険、年金制度、不動産に関する知識を活用し、クライアントの財務計画についてアドバイスを提供します。クライアントの資産、負債、キャッシュフロー、保険適用範囲、税務状況、財務目標の評価などが業務に含まれます。