Gli analizzatori svolgono spesso i seguenti compiti:

• Identificare i principi, le ragioni o i fatti sottostanti alle informazioni scomponendo le informazioni o i dati in parti separate.
• Utilizzare informazioni rilevanti e il giudizio individuale per determinare se eventi o processi sono conformi a leggi, regolamenti o standard.
• Valutare il valore, l’importanza o la qualità di cose o persone.
• Compilare, codificare, categorizzare, calcolare, tabulare, verificare o sottoporre a revisione informazioni o dati.

Ci si aspetta che qualsiasi mentore si dimostri efficace nel:

• Identificare i bisogni di sviluppo altrui e fare coaching, mentoring o aiutare gli altri a migliorare le proprie conoscenze o competenze.
• Fornire guida e direzione ai subordinati, inclusa la definizione di standard di prestazione e il monitoraggio delle prestazioni.
• Convincere gli altri ad accettare un’idea o a cambiare idea o azioni in conformità con gli obiettivi aziendali.
• Identificare i bisogni formativi altrui, sviluppare programmi o corsi formali di istruzione o formazione e insegnare o istruire gli altri.

• Tenere registri accurati delle transazioni.
• Discutere le opzioni finanziarie con i clienti e tenerli informati sulle transazioni.
• Sviluppare piani finanziari, basati sull’analisi della situazione finanziaria dei clienti.
• Leggere i report aziendali e calcolare i rapporti per determinare le migliori prospettive di profitto sugli acquisti di azioni.
• Completare i ticket degli ordini di vendita e inviarli per l’elaborazione delle transazioni richieste dai clienti.
• Intervistare i clienti per determinare le attività, le passività, il flusso di cassa, la copertura assicurativa, lo stato fiscale o gli obiettivi finanziari dei clienti.
• Esaminare tutte le transazioni di titoli per garantire l’accuratezza delle informazioni e la conformità alle normative dell’agenzia vigente.
• Offrire consulenza sull’acquisto o la vendita di titoli specifici.
• Identificare potenziali clienti, utilizzando campagne pubblicitarie, mailing list o contatti personali.
• Esaminare periodici finanziari, report su azioni e obbligazioni, pubblicazioni aziendali o altro materiale per identificare potenziali investimenti per i clienti o per tenersi aggiornati sulle tendenze che influenzano le condizioni di mercato.