Analizzano e gestiscono le problematiche di gestione del rischio identificando, misurando e prendendo decisioni sui rischi operativi o aziendali per un'organizzazione.

Sviluppano prodotti finanziari quantitativi utilizzati per informare individui o istituzioni finanziarie impegnati nel risparmio, nel prestito, nell'investimento, nell'assunzione di prestiti o nella gestione del rischio. Studiano metodi di analisi finanziaria per creare modelli matematici utilizzati per sviluppare strumenti analitici migliorati o strumenti di investimento finanziario avanzati.

Preparano dichiarazioni dei redditi per privati o piccole imprese.

Stabiliscono l'obbligo fiscale o riscuotono le tasse da individui o aziende secondo le leggi e i regolamenti prescritti.

Valutano, autorizzano o raccomandano l'approvazione di prestiti commerciali, immobiliari o creditizi. Forniscono consulenza ai mutuatari sulla situazione finanziaria e sulle modalità di pagamento. Tra questi rientrano funzionari e agenti di mutui ipotecari, analisti del recupero crediti, responsabili della gestione dei prestiti e sottoscrittori di prestiti.

Forniscono assistenza ai potenziali richiedenti di prestiti che hanno difficoltà a qualificarsi per i prestiti tradizionali. La loro assistenza può includere la scelta della tipologia di prestito più adatta e la spiegazione dei requisiti o delle restrizioni del prestito.

Offrono consulenza e formazione a privati e organizzazioni sull'acquisizione e la gestione del debito. Offrono assistenza nella scelta del tipo di prestito più adatto e ne spiegano i requisiti o le restrizioni. Aiutano a sviluppare piani di gestione del debito, forniscono consulenza su questioni creditizie o forniscono consulenza su budget, mutui e procedure fallimentari.

Garantiscono o fanno rispettare le leggi e i regolamenti che regolano gli istituti finanziari e mobiliari e le transazioni finanziarie e immobiliari. Esaminano, verificano o autenticano i registri.

Esaminano le singole domande di assicurazione per valutare il grado di rischio coinvolto e decidere se accettarle.

Forniscono consulenza ai clienti sui piani finanziari avvalendosi della loro conoscenza di strategie fiscali e di investimento, titoli, assicurazioni, piani pensionistici e immobili. I loro compiti includono la valutazione del patrimonio, delle passività, del flusso di cassa, della copertura assicurativa, della situazione fiscale e degli obiettivi finanziari dei clienti.