Forniscono assistenza ai potenziali richiedenti di prestiti che hanno difficoltà a qualificarsi per i prestiti tradizionali. La loro assistenza può includere la scelta della tipologia di prestito più adatta e la spiegazione dei requisiti o delle restrizioni del prestito.

Offrono consulenza e formazione a privati e organizzazioni sull'acquisizione e la gestione del debito. Offrono assistenza nella scelta del tipo di prestito più adatto e ne spiegano i requisiti o le restrizioni. Aiutano a sviluppare piani di gestione del debito, forniscono consulenza su questioni creditizie o forniscono consulenza su budget, mutui e procedure fallimentari.

Garantiscono o fanno rispettare le leggi e i regolamenti che regolano gli istituti finanziari e mobiliari e le transazioni finanziarie e immobiliari. Esaminano, verificano o autenticano i registri.

Esaminano le singole domande di assicurazione per valutare il grado di rischio coinvolto e decidere se accettarle.

Forniscono consulenza ai clienti sui piani finanziari avvalendosi della loro conoscenza di strategie fiscali e di investimento, titoli, assicurazioni, piani pensionistici e immobili. I loro compiti includono la valutazione del patrimonio, delle passività, del flusso di cassa, della copertura assicurativa, della situazione fiscale e degli obiettivi finanziari dei clienti.

Analizzano i dati creditizi e i bilanci finanziari di individui o aziende per determinare il grado di rischio connesso all'erogazione di credito o all'erogazione di prestiti. Preparano report con informazioni creditizie da utilizzare nel processo decisionale.

Esaminano le stime di bilancio per verificarne la completezza, l'accuratezza e la conformità alle procedure e alle normative. Analizzano i report di bilancio e contabili.

Valutano beni immobili e mobili per determinarne il giusto valore. Calcolano le imposte secondo le tabelle prescritte.

Esaminano e analizzano i registri contabili per determinare la situazione finanziaria dell'azienda e preparano relazioni finanziarie sulle procedure operative.

Gestiscono le attività di vendita al dettaglio di aziende che operano esclusivamente online. Svolgono mansioni quali la definizione di strategie aziendali, l'acquisto di merci, la gestione dell'inventario, l'implementazione di attività di marketing, l'evasione e la spedizione di ordini online e la tenuta dei registri contabili.