Mereka meninjau aplikasi asuransi individual untuk mengevaluasi tingkat risiko yang terlibat dan menentukan penerimaan aplikasi.

Mereka memberi nasihat kepada klien tentang perencanaan keuangan dengan menggunakan pengetahuan tentang strategi pajak dan investasi, sekuritas, asuransi, program pensiun, dan real estat. Tugas mereka meliputi penilaian aset, liabilitas, arus kas, cakupan asuransi, status pajak, dan tujuan keuangan klien.

Mereka melakukan analisis kuantitatif terhadap informasi yang memengaruhi program investasi lembaga publik atau swasta.

Mereka menganalisis data kredit dan laporan keuangan individu atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko yang terlibat dalam pemberian kredit atau pinjaman. Mereka menyiapkan laporan berisi informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Mereka memeriksa kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian estimasi anggaran dengan prosedur dan peraturan. Mereka menganalisis laporan penganggaran dan akuntansi.

Mereka menilai properti nyata untuk menentukan nilainya untuk tujuan pembelian, penjualan, investasi, hipotek, atau pinjaman.

Mereka menilai properti riil dan pribadi untuk menentukan nilai wajarnya. Mereka menilai pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Mereka memeriksa dan menganalisis catatan akuntansi untuk menentukan status keuangan perusahaan dan menyiapkan laporan keuangan mengenai prosedur operasional.

Mereka menganalisis informasi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan untuk menentukan atau memelihara catatan aset, kewajiban, laba rugi, kewajiban pajak, atau aktivitas keuangan lainnya dalam suatu organisasi.

Mereka menjalankan aktivitas ritel bisnis yang beroperasi secara eksklusif daring. Mereka menjalankan tugas-tugas seperti menyusun strategi bisnis, membeli barang dagangan, mengelola inventaris, melaksanakan aktivitas pemasaran, memenuhi dan mengirimkan pesanan daring, serta menyeimbangkan catatan keuangan.