वे उन संभावित लोन एप्लिकेंट को गाइडेंस देते हैं जिन्हें ट्रेडिशनल लोन के लिए क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। उनकी गाइडेंस में सबसे अच्छे तरह का लोन तय करना और लोन की ज़रूरतों या पाबंदियों के बारे में बताना शामिल हो सकता है।

वे लोगों या ऑर्गनाइज़ेशन को कर्ज़ लेने और मैनेज करने के बारे में सलाह देते हैं और जानकारी देते हैं। वे सबसे अच्छे तरह का लोन तय करने और लोन की ज़रूरतों या पाबंदियों को समझाने में गाइडेंस देते हैं। वे कर्ज़ मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद करते हैं, क्रेडिट से जुड़ी दिक्कतों पर सलाह देते हैं, या बजट, मॉर्गेज और बैंकरप्सी काउंसलिंग देते हैं।

वे फाइनेंशियल और सिक्योरिटीज़ संस्थानों और फाइनेंशियल और रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन को कंट्रोल करने वाले कानूनों और रेगुलेशन का पालन करते हैं या पक्का करते हैं। वे रिकॉर्ड की जांच, वेरिफ़ाई या ऑथेंटिकेशन करते हैं।

वे इंश्योरेंस के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं ताकि यह पता चल सके कि इसमें कितना रिस्क है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी या नहीं।

वे टैक्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन प्लान और रियल एस्टेट की जानकारी का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लान पर सलाह देते हैं। उनके कामों में क्लाइंट्स के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, इंश्योरेंस कवरेज, टैक्स स्टेटस और फाइनेंशियल लक्ष्यों का असेसमेंट करना शामिल है।

वे लोगों या कंपनियों के क्रेडिट डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करते हैं ताकि क्रेडिट देने या पैसे उधार देने में शामिल रिस्क का पता लगाया जा सके। वे फैसले लेने में इस्तेमाल के लिए क्रेडिट जानकारी के साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं।

वे बजट अनुमानों की जांच करते हैं कि वे पूरे हैं, सही हैं, और प्रोसीजर और रेगुलेशन के हिसाब से हैं। वे बजटिंग और अकाउंटिंग रिपोर्ट को एनालाइज़ करते हैं।

वे रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी की सही कीमत तय करने के लिए उसका मूल्यांकन करते हैं। वे तय शेड्यूल के हिसाब से टैक्स लगाते हैं।

वे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति का पता लगाने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जांच और एनालिसिस करते हैं और ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं।

वे सिर्फ़ ऑनलाइन चलने वाले बिज़नेस की रिटेल एक्टिविटीज़ करते हैं। वे बिज़नेस स्ट्रेटेजी तैयार करने, सामान खरीदने, इन्वेंट्री मैनेज करने, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को लागू करने, ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने और शिप करने, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बैलेंस करने जैसे काम करते हैं।