הם מספקים הדרכה למבקשי הלוואה פוטנציאליים המתקשים להיענות להלוואות מסורתיות. ההדרכה שלהם עשויה לכלול קביעת סוג ההלוואה הטוב ביותר והסבר על דרישות או מגבלות ההלוואה.

הם מייעצים ומחנכים אנשים פרטיים או ארגונים בנוגע לרכישה וניהול חובות. הם מספקים הדרכה בקביעת סוג ההלוואה הטוב ביותר ומסבירים דרישות או מגבלות הלוואה. הם מסייעים בפיתוח תוכניות ניהול חובות, מייעצים בנושאי אשראי, או מספקים ייעוץ בנושאי תקציב, משכנתא ופשיטת רגל.

הם אוכפים או מבטיחים עמידה בחוקים ובתקנות המסדירים מוסדות פיננסיים וניירות ערך ועסקאות פיננסיות ונדל״ן. הם בודקים, מאמתים או מאמתים רשומות.

הם בוחנים בקשות בודדות לביטוח כדי להעריך את מידת הסיכון הכרוכה בכך ולקבוע את קבלתן.

הם מייעצים ללקוחות בנוגע לתוכניות פיננסיות תוך שימוש בידע באסטרטגיות מס והשקעה, ניירות ערך, ביטוח, תוכניות פנסיה ונדל״ן. תפקידיהם כוללים הערכת נכסים, התחייבויות, תזרים מזומנים, כיסוי ביטוחי, מצב מס ויעדים פיננסיים של הלקוחות.

הם מנתחים נתוני אשראי ודוחות כספיים של יחידים או חברות כדי לקבוע את מידת הסיכון הכרוכה במתן אשראי או הלוואות כספים. הם מכינים דוחות עם מידע אשראי לשימוש בקבלת החלטות.

הם בוחנים הערכות תקציביות לשלמות, דיוק ועמידה בהליכים ובתקנות. הם מנתחים דוחות תקצוב וחשבונאות.

הם מעריכים רכוש מקרקעין ורכוש פרטי כדי לקבוע את שוויו ההוגן. הם גובים מיסים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

הם בוחנים ומנתחים רישומי חשבונאות כדי לקבוע את המצב הפיננסי של המוסד ומכינים דוחות כספיים הנוגעים לנהלי תפעול.

הם מנהלים פעילויות קמעונאיות של עסקים הפועלים באופן בלעדי באינטרנט. הם מבצעים משימות כגון הכנת אסטרטגיות עסקיות, רכישת סחורה, ניהול מלאי, יישום פעילויות שיווק, מימוש ומשלוח הזמנות מקוונות ואיזון רישומים פיננסיים.