אנליסטים יבצעו לעתים קרובות את המשימות הבאות:

• זיהוי העקרונות, הסיבות או העובדות העומדות בבסיס המידע על ידי פירוק מידע או נתונים לחלקים נפרדים.
• שימוש במידע רלוונטי ושיקול דעת אישי כדי לקבוע האם אירועים או תהליכים תואמים לחוקים, תקנות או סטנדרטים.
• הערכת הערך, החשיבות או האיכות של דברים או אנשים.
• איסוף, קידוד, סיווג, חישוב, טבלה, ביקורת או אימות של מידע או נתונים.

כל מנטור מצופה לבצע ביצועים טובים בתחומים הבאים:

• זיהוי צרכי ההתפתחות של אחרים ואימון, חונכות או סיוע אחר לאחרים לשפר את הידע או הכישורים שלהם.
• מתן הדרכה והכוונה לכפופים, כולל קביעת סטנדרטים לביצועים ומעקב אחר ביצועים.
• שכנוע אחרים לקבל רעיון או לשנות את דעתם או פעולותיהם בהתאם ליעדי החברה.
• זיהוי צרכי החינוך של אחרים, פיתוח תוכניות או שיעורים חינוך או הכשרה פורמליים, והוראה או הדרכה של אחרים.

• ניהול תיעוד מדויק של עסקאות.
• דיון באפשרויות פיננסיות עם לקוחות ועדכון שלהם לגבי עסקאות.
• פיתוח תוכניות פיננסיות, המבוססות על ניתוח המצב הפיננסי של הלקוחות.
• קריאת דוחות תאגידיים וחישוב יחסים לקביעת סיכויי הרווח הטובים ביותר מרכישות מניות.
• השלמת הזמנות מכירה והגשתן לעיבוד של עסקאות מבוקשות על ידי הלקוח.
• ראיונות עם לקוחות לקביעת נכסים, התחייבויות, תזרים מזומנים, כיסוי ביטוחי, מצב מס או יעדים פיננסיים של לקוחות.
• סקירת כל עסקאות ניירות הערך להבטחת דיוק המידע ועמידה בתקנות הסוכנויות השולטות.
• מתן ייעוץ בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך ספציפיים.
• זיהוי לקוחות פוטנציאליים, באמצעות קמפיינים פרסומיים, רשימות תפוצה או אנשי קשר אישיים.
• סקירת כתבי עת פיננסיים, דוחות מניות ואג״ח, פרסומים עסקיים או חומרים אחרים לזיהוי השקעות פוטנציאליות עבור לקוחות או להתעדכנות במגמות המשפיעות על תנאי השוק.