על מפקחים להיות מצוינים ב:

• הערכת גדלים, מרחקים וכמויות; או קביעת זמן, עלויות, משאבים או חומרים הדרושים לביצוע פעילות עבודה.
• התבוננות, קבלה והשגה של מידע מכל המקורות הרלוונטיים.
• זיהוי מידע על ידי סיווג, הערכה, זיהוי הבדלים או קווי דמיון, וגילוי שינויים בנסיבות או אירועים.
• בדיקת ציוד, מבנים או חומרים כדי לזהות את הגורם לשגיאות או בעיות או פגמים אחרים.

מגשרים צריכים להיות מסוגלים:

• לספק סיוע אישי, טיפול רפואי, תמיכה רגשית או טיפול אישי אחר לאחרים כגון עמיתים לעבודה, לקוחות או מטופלים.
• לפתח יחסי עבודה בונים ושיתופי פעולה עם אחרים, ולשמור עליהם לאורך זמן.
• לפעול עבור אנשים או להתנהל ישירות עם הציבור. זה כולל שירות ללקוחות במסעדות ובחנויות, וקבלת לקוחות או אורחים.
• לנהל תלונות, ליישב סכסוכים ופתרון תלונות וסכסוכים, או לנהל משא ומתן אחר עם אחרים.

• ייעוץ ללקוחות או מענה לפניות בנוגע לעניינים פיננסיים באופן אישי או בטלפון, בדוא״ל, באתר אינטרנט או בציאט באינטרנט.
• הערכת המצב הפיננסי הכולל של הלקוחות על ידי סקירת הכנסות, נכסים, חובות, הוצאות, דוחות אשראי או מידע פיננסי אחר.
• חישוב ההכנסה החודשית הזמינה של הלקוחות כדי לעמוד בהתחייבויות חוב.
• יצירת תוכניות ניהול חובות, תוכניות הוצאות או תקציבים כדי לסייע ללקוחות לעמוד ביעדים פיננסיים.
• הערכת זמן לפירעון חובות בהינתן סכום החוב, שיעורי הריבית והכספים הזמינים.
• הסבר ללקוחות על שירותים או מדיניות, כגון כללי תוכניות ניהול חובות, היתרונות והחסרונות של שימוש בשירותים או מדיניות ויתור נושים.
• ראיונות עם לקוחות בטלפון או באופן אישי לאיסוף מידע פיננסי.
• תחזוקה או עדכון רישומים של פעילות בחשבון הלקוח, כולל עסקאות פיננסיות, סיכומי פגישות ייעוץ, התכתבויות, מסמכים, תמונות או פניות של לקוחות.