רוב האסטרטגים צריכים להצטיין ב:

• קביעת יעדים ארוכי טווח והגדרת האסטרטגיות והפעולות להשגתם.
• ניתוח מידע והערכת תוצאות כדי לבחור את הפתרון הטוב ביותר ולפתור בעיות.
• פיתוח יעדים ותוכניות ספציפיות לתעדוף, ארגון והשלמת עבודתכם.
• קביעת תזמון אירועים, תוכניות ופעילויות, כמו גם עבודתם של אחרים.

כל מַשׁגִּיחַ צריך להצטיין ב:

• ניטור וסקירת מידע מחומרים, אירועים או הסביבה.
• זיהוי או הערכה של בעיות, בין אם אמיתיות ובין אם פוטנציאליות.
• ניטור ובקרה של משאבים ופיקוח על הוצאות כספים.

• גיוס עובדים.
• פיקוח על תוכניות הכשרה.
• יצירה ותחזוקה של קשרים עם לקוחות פרטיים או עסקיים או מתן סיוע בבעיות שלקוחות אלה עשויים להיתקל בהן.
• בחינה, הערכה או עיבוד של בקשות להלוואה.
• תכנון, הנחיה או תיאום של פעילויות העובדים בסניפים, משרדים או מחלקות של מוסדות, כגון סניפים של בנקים, חברות ברוקרים, מחלקות סיכונים וביטוח או מחלקות אשראי.
• פיקוח על זרימת המזומנים או המכשירים הפיננסיים.
• יצירת קשרים בתוך קהילות למציאה ומשיכה של עסקים חדשים.
• אישור, דחייה או תיאום של אישור או דחייה של קווי אשראי או הלוואות מסחריות, נדל״ן או אישיות.
• הכנת דוחות פיננסיים או רגולטוריים הנדרשים על פי חוקים, תקנות או דירקטוריונים.
• קביעת נהלים למשמורת או שליטה על נכסים, רשומות, בטחונות להלוואות או ניירות ערך להבטחת שמירה.
• סקירת דוחות גבייה לקביעת מצב הגבייה וסכומי היתרות שטרם נפרעו.