כל מנהל צריך להצטיין ב:

• מתן מידע לממונים, עמיתים לעבודה וכפופים לו, כמו גם תקשורת עם אנשים מחוץ לארגון, ייצוג הארגון מול לקוחות, הציבור, הממשלה ומקורות חיצוניים אחרים. ניתן להחליף מידע זה באופן אישי, בכתב, בטלפון או בדוא"ל.
• ניהול קבצי מידע ועיבוד ניירת.
• גיוס, ראיונות, בחירה, העסקה וקידום עובדים בארגון, וגיוס עובדים משותפים לביצוע משימות על ידי עידוד ובניית אמון הדדי, כבוד ושיתוף פעולה.

כל מנטור מצופה לבצע ביצועים טובים בתחומים הבאים:

• זיהוי צרכי ההתפתחות של אחרים ואימון, חונכות או סיוע אחר לאחרים לשפר את הידע או הכישורים שלהם.
• מתן הדרכה והכוונה לכפופים, כולל קביעת סטנדרטים לביצועים ומעקב אחר ביצועים.
• שכנוע אחרים לקבל רעיון או לשנות את דעתם או פעולותיהם בהתאם ליעדי החברה.
• זיהוי צרכי החינוך של אחרים, פיתוח תוכניות או שיעורים חינוך או הכשרה פורמליים, והוראה או הדרכה של אחרים.

• פנייה לבעלי פוליסות לצורך מסירת והסבר הפוליסה, לניתוח תוכניות ביטוח והצעת תוספות או שינויים, או לשינוי מוטבים.
• חישוב פרמיות וקביעת אמצעי תשלום.
• התאמת תוכניות ביטוח ללקוחות בודדים, לרוב מכסות מגוון סיכונים.
• מכירת סוגים שונים של פוליסות ביטוח לעסקים וליחידים מטעם חברות ביטוח, כולל ביטוח רכב, אש, חיים, רכוש, רפואי ודנטלי, או פוליסות מיוחדות, כגון ביטוח ימי, חקלאי/גידולי ורשלנות רפואית.
• ראיון עם לקוחות פוטנציאליים לקבלת נתונים על המשאבים והצרכים הפיננסיים שלהם, המצב הפיזי של האדם או הרכוש המבוטח, ודיון בכל כיסוי קיים.
• חיפוש לקוחות חדשים ופיתוח קהל לקוחות באמצעות יצירת קשרים למציאת לקוחות חדשים ויצירת רשימות של לקוחות פוטנציאליים.
• הסבר על תכונות, יתרונות וחסרונות של פוליסות שונות לקידום מכירת תוכניות ביטוח.
• יצירת קשר עם חתם והגשת טפסים לקבלת כיסוי קלסר.