הם בוחנים בקשות בודדות לביטוח כדי להעריך את מידת הסיכון הכרוכה בכך ולקבוע את קבלתן.

הם מייעצים ללקוחות בנוגע לתוכניות פיננסיות תוך שימוש בידע באסטרטגיות מס והשקעה, ניירות ערך, ביטוח, תוכניות פנסיה ונדל״ן. תפקידיהם כוללים הערכת נכסים, התחייבויות, תזרים מזומנים, כיסוי ביטוחי, מצב מס ויעדים פיננסיים של הלקוחות.

הם עורכים ניתוחים כמותיים של מידע המשפיע על תוכניות השקעה של מוסדות ציבוריים או פרטיים.

הם מנתחים נתוני אשראי ודוחות כספיים של יחידים או חברות כדי לקבוע את מידת הסיכון הכרוכה במתן אשראי או הלוואות כספים. הם מכינים דוחות עם מידע אשראי לשימוש בקבלת החלטות.

הם בוחנים הערכות תקציביות לשלמות, דיוק ועמידה בהליכים ובתקנות. הם מנתחים דוחות תקצוב וחשבונאות.

הם מעריכים נכסי נדל״ן כדי לקבוע את ערכם למטרות רכישה, מכירה, השקעה, משכנתא או הלוואה.

הם מעריכים רכוש מקרקעין ורכוש פרטי כדי לקבוע את שוויו ההוגן. הם גובים מיסים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

הם בוחנים ומנתחים רישומי חשבונאות כדי לקבוע את המצב הפיננסי של המוסד ומכינים דוחות כספיים הנוגעים לנהלי תפעול.

הם מנתחים מידע פיננסי ומכינים דוחות כספיים כדי לקבוע או לתחזק תיעוד של נכסים, התחייבויות, רווח והפסד, חבות מס או פעילויות פיננסיות אחרות בתוך ארגון.

הם מנהלים פעילויות קמעונאיות של עסקים הפועלים באופן בלעדי באינטרנט. הם מבצעים משימות כגון הכנת אסטרטגיות עסקיות, רכישת סחורה, ניהול מלאי, יישום פעילויות שיווק, מימוש ומשלוח הזמנות מקוונות ואיזון רישומים פיננסיים.