Ils conseillent et renseignent les particuliers et les organisations sur l'acquisition et la gestion de leurs dettes. Ils les aident à déterminer le meilleur type de prêt et expliquent les conditions et les restrictions applicables. Ils aident à élaborer des plans de gestion de la dette, conseillent sur les questions de crédit ou fournissent des conseils en matière de budget, de prêt hypothécaire et de faillite.

Ils veillent au respect des lois et règlements régissant les institutions financières et les valeurs mobilières, ainsi que les transactions financières et immobilières. Ils examinent, vérifient ou authentifient les documents.

Ils examinent les demandes individuelles d’assurance pour évaluer le degré de risque encouru et déterminer l’acceptation des demandes.

Ils conseillent leurs clients sur leurs plans financiers grâce à leur connaissance des stratégies fiscales et d'investissement, des valeurs mobilières, des assurances, des régimes de retraite et de l'immobilier. Leurs missions comprennent l'évaluation du patrimoine, du passif, des flux de trésorerie, de la couverture d'assurance, de la situation fiscale et des objectifs financiers des clients.

Ils analysent les données de crédit et les états financiers des particuliers et des entreprises afin de déterminer le degré de risque lié à l'octroi de crédits ou de prêts. Ils préparent des rapports contenant des informations de crédit utiles à la prise de décision.

Ils examinent les estimations budgétaires pour en vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la conformité aux procédures et réglementations. Ils analysent les rapports budgétaires et comptables.

Ils évaluent les biens immobiliers et personnels afin d'en déterminer la juste valeur. Ils calculent les impôts selon les barèmes prescrits.

Ils examinent et analysent les registres comptables pour déterminer la situation financière de l’établissement et préparent des rapports financiers concernant les procédures d’exploitation.

Ils dirigent les activités de vente au détail d'entreprises opérant exclusivement en ligne. Leurs tâches comprennent l'élaboration de stratégies commerciales, l'achat de marchandises, la gestion des stocks, la mise en œuvre d'actions marketing, l'exécution et l'expédition des commandes en ligne, ainsi que la tenue des comptes.

Ils abordent les questions de durabilité organisationnelle, telles que la gestion des flux de déchets, les pratiques de construction écologiques et les plans d’approvisionnement écologique.