Ils préparent les déclarations de revenus pour les particuliers ou les petites entreprises.

Ils déterminent l’impôt à payer ou collectent les impôts auprès des particuliers ou des entreprises conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Ils évaluent, autorisent ou recommandent l'approbation de prêts commerciaux, immobiliers ou de crédit. Ils conseillent les emprunteurs sur leur situation financière et leurs modes de paiement. Ils incluent les agents et conseillers en prêts hypothécaires, les analystes de recouvrement, les conseillers en prêts et les souscripteurs de prêts.

Ils accompagnent les candidats à un prêt qui rencontrent des difficultés pour obtenir un prêt traditionnel. Leurs conseils peuvent notamment porter sur le choix du type de prêt le plus adapté et sur les conditions et restrictions applicables.

Ils conseillent et renseignent les particuliers et les organisations sur l'acquisition et la gestion de leurs dettes. Ils les aident à déterminer le meilleur type de prêt et expliquent les conditions et les restrictions applicables. Ils aident à élaborer des plans de gestion de la dette, conseillent sur les questions de crédit ou fournissent des conseils en matière de budget, de prêt hypothécaire et de faillite.

Ils veillent au respect des lois et règlements régissant les institutions financières et les valeurs mobilières, ainsi que les transactions financières et immobilières. Ils examinent, vérifient ou authentifient les documents.

Ils examinent les demandes individuelles d’assurance pour évaluer le degré de risque encouru et déterminer l’acceptation des demandes.

Ils conseillent leurs clients sur leurs plans financiers grâce à leur connaissance des stratégies fiscales et d'investissement, des valeurs mobilières, des assurances, des régimes de retraite et de l'immobilier. Leurs missions comprennent l'évaluation du patrimoine, du passif, des flux de trésorerie, de la couverture d'assurance, de la situation fiscale et des objectifs financiers des clients.

Ils effectuent des analyses quantitatives des informations affectant les programmes d’investissement des institutions publiques ou privées.

Ils analysent les données de crédit et les états financiers des particuliers et des entreprises afin de déterminer le degré de risque lié à l'octroi de crédits ou de prêts. Ils préparent des rapports contenant des informations de crédit utiles à la prise de décision.