Ils gèrent les communications ou les négociations entre les émetteurs de titres et leurs clients concernant les investissements en capital-investissement. Ils souscrivent à l'émission de titres afin de fournir des capitaux pour la croissance des clients. Ils négocient et structurent les conditions des fusions et acquisitions.
Ils analysent et gèrent les problèmes de gestion des risques en identifiant, en mesurant et en prenant des décisions sur les risques opérationnels ou d’entreprise pour une organisation.
Ils développent des produits financiers quantitatifs destinés à informer les particuliers et les institutions financières engagés dans l'épargne, le prêt, l'investissement, l'emprunt ou la gestion des risques. Ils étudient des méthodes d'analyse financière pour créer des modèles mathématiques permettant de développer des outils analytiques améliorés ou des instruments d'investissement financiers avancés.
Ils veillent au respect des lois et règlements régissant les institutions financières et les valeurs mobilières, ainsi que les transactions financières et immobilières. Ils examinent, vérifient ou authentifient les documents.
Ils conseillent leurs clients sur leurs plans financiers grâce à leur connaissance des stratégies fiscales et d'investissement, des valeurs mobilières, des assurances, des régimes de retraite et de l'immobilier. Leurs missions comprennent l'évaluation du patrimoine, du passif, des flux de trésorerie, de la couverture d'assurance, de la situation fiscale et des objectifs financiers des clients.
Ils effectuent des analyses quantitatives des informations affectant les programmes d’investissement des institutions publiques ou privées.
Ils examinent les estimations budgétaires pour en vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la conformité aux procédures et réglementations. Ils analysent les rapports budgétaires et comptables.
Ils évaluent les biens immobiliers pour déterminer leur valeur à des fins d’achat, de vente, d’investissement, d’hypothèque ou de prêt.
Ils évaluent les biens immobiliers et personnels afin d'en déterminer la juste valeur. Ils calculent les impôts selon les barèmes prescrits.
Ils examinent et analysent les registres comptables pour déterminer la situation financière de l’établissement et préparent des rapports financiers concernant les procédures d’exploitation.
