La mayoría de los estrategas deberían destacar en:

• Establecer objetivos a largo plazo y especificar las estrategias y acciones para alcanzarlos.
• Analizar la información y evaluar los resultados para elegir la mejor solución y resolver problemas.
• Desarrollar metas y planes específicos para priorizar, organizar y completar su trabajo.
• Programar eventos, programas y actividades, así como el trabajo de otros.

Cualquier supervisor debe destacar en:

• Supervisar y revisar información de materiales, eventos o del entorno.
• Detectar o evaluar problemas, ya sean reales o potenciales.
• Monitorear y controlar los recursos y vigilar los gastos.

• Reclutar personal.
• Supervisar programas de capacitación.
• Establecer y mantener relaciones con clientes individuales o comerciales, o brindar asistencia con los problemas que estos clientes puedan enfrentar.
• Examinar, evaluar o procesar solicitudes de préstamos.
• Planificar, dirigir o coordinar las actividades de los trabajadores en sucursales, oficinas o departamentos de establecimientos, como sucursales bancarias, casas de bolsa, departamentos de riesgos y seguros, o departamentos de crédito.
• Supervisar el flujo de efectivo o instrumentos financieros.
• Establecer redes dentro de las comunidades para encontrar y atraer nuevos negocios.
• Aprobar, rechazar o coordinar la aprobación o el rechazo de líneas de crédito o préstamos comerciales, inmobiliarios o personales.
• Preparar informes financieros o regulatorios requeridos por leyes, regulaciones o juntas directivas.
• Establecer procedimientos para la custodia o el control de activos, registros, garantías de préstamos o valores para garantizar su custodia.
• Revisar informes de cobranza para determinar el estado de las cobranzas y los montos de los saldos pendientes.