Entrevistan a personas que desean abrir cuentas en instituciones financieras. Les explican los servicios disponibles y les ayudan a preparar sus solicitudes.

Entrevistan a los solicitantes de préstamos para obtener información; investigan sus antecedentes y verifican referencias; preparan la documentación de la solicitud de préstamo; y envían hallazgos, informes y documentos al departamento de tasación. Revisan la documentación del préstamo para garantizar su integridad y completan las transacciones entre la entidad crediticia, los prestatarios y los vendedores tras la aprobación del préstamo.

Recopilan registros, clasifican, archivan, emiten y reciben materiales de la biblioteca, como libros, medios electrónicos, imágenes, tarjetas, diapositivas y microfilmes. Localizan materiales de la biblioteca para préstamo y los reponen en estanterías, estantes o archivos según su número de identificación y título. Registran a los usuarios para que puedan tomar prestados libros, publicaciones periódicas y otros materiales de la biblioteca.

Entrevistan a personas por teléfono, correo, en persona o por otros medios para completar formularios, solicitudes o cuestionarios. Formulan preguntas específicas, registran las respuestas y ayudan a las personas a completar los formularios. Clasifican y archivan los formularios.

Archivan correspondencia, tarjetas, facturas, recibos y otros registros en orden alfabético o numérico, o según el sistema de archivo utilizado. Localizan y extraen material del archivo cuando se les solicita.

Determinan la elegibilidad de las personas que solicitan recibir asistencia de programas gubernamentales y recursos de agencias, como asistencia social, beneficios de desempleo, seguridad social y vivienda pública.

Ayudan a los pacientes a obtener servicios, comprender políticas y tomar decisiones de atención médica.

Interactúan con los clientes para proporcionar información en respuesta a consultas sobre productos y servicios y para gestionar y resolver quejas.

Investigan el historial y la solvencia de las personas o empresas que solicitan crédito. Llaman o escriben a los departamentos de crédito de empresas y establecimientos de servicios para obtener información sobre la solvencia del solicitante.

Autorizan cargos de crédito contra las cuentas de los clientes.