Συμβουλεύουν τους πελάτες σχετικά με οικονομικά σχέδια χρησιμοποιώντας γνώσεις φορολογικών και επενδυτικών στρατηγικών, τίτλων, ασφαλειών, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ακινήτων. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της ταμειακής ροής, της ασφαλιστικής κάλυψης, της φορολογικής κατάστασης και των οικονομικών στόχων των πελατών.

Αναλύουν πιστωτικά δεδομένα και οικονομικές καταστάσεις ατόμων ή επιχειρήσεων για να προσδιορίσουν τον βαθμό κινδύνου που ενέχεται στην παροχή πίστωσης ή δανεισμού χρημάτων. Συντάσσουν εκθέσεις με πιστωτικές πληροφορίες για χρήση στη λήψη αποφάσεων.

Εξετάζουν τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και τη συμμόρφωσή τους με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς. Αναλύουν τις εκθέσεις προϋπολογισμού και λογιστικής.

Εκτιμούν ακίνητη και κινητή περιουσία για να προσδιορίσουν την εύλογη αξία της. Επιβάλλουν φόρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Εξετάζουν και αναλύουν τα λογιστικά αρχεία για να προσδιορίσουν την οικονομική κατάσταση της εγκατάστασης και να καταρτίσουν οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες.

Διεξάγουν δραστηριότητες λιανικής πώλησης επιχειρήσεων που λειτουργούν αποκλειστικά διαδικτυακά. Εκτελούν καθήκοντα όπως η προετοιμασία επιχειρηματικών στρατηγικών, η αγορά εμπορευμάτων, η διαχείριση αποθεμάτων, η εφαρμογή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, η εκπλήρωση και αποστολή διαδικτυακών παραγγελιών και η εξισορρόπηση οικονομικών αρχείων.

Ασχολούνται με ζητήματα οργανωτικής βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση των ροών αποβλήτων, οι πρακτικές πράσινης δόμησης και τα σχέδια πράσινων προμηθειών.

Προετοιμάζουν τα τελωνειακά έγγραφα και διασφαλίζουν ότι οι αποστολές συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών. Καθορίζουν και παρακολουθούν τους οφειλόμενους δασμούς και φόρους και διεκπεραιώνουν τις πληρωμές για λογαριασμό του πελάτη. Υπογράφουν έγγραφα βάσει πληρεξουσίου. Εκπροσωπούν τους πελάτες σε συναντήσεις με τελωνειακούς υπαλλήλους.

Διεξάγουν αξιολογήσεις ασφάλειας για οργανισμούς και σχεδιάζουν συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας. Ειδικεύονται σε τομείς όπως η φυσική ασφάλεια, η ασφάλεια προσωπικού και η ασφάλεια πληροφοριών. Εργάζονται σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι τραπεζικές εργασίες, τα τυχερά παιχνίδια, η μηχανική ασφάλειας ή η κατασκευή.

Διεξάγουν ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων, κτιριακών συστημάτων ή συστημάτων διεργασιών. Διεξάγουν επίσης ελέγχους κτιρίων ή συστημάτων επενδυτικού βαθμού.