Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν άτομα ή οργανισμούς σχετικά με την απόκτηση και τη διαχείριση χρέους. Παρέχουν καθοδήγηση στον προσδιορισμό του καλύτερου τύπου δανείου και στην επεξήγηση των απαιτήσεων ή των περιορισμών του δανείου. Βοηθούν στην ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης χρέους, συμβουλεύουν για θέματα πίστωσης ή παρέχουν συμβουλές για τον προϋπολογισμό, τα στεγαστικά δάνεια και τις πτωχεύσεις.

Επιβάλλουν ή διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις συναλλαγές ακινήτων. Εξετάζουν, επαληθεύουν ή επικυρώνουν τα αρχεία.

Εξετάζουν τις μεμονωμένες αιτήσεις ασφάλισης για να αξιολογήσουν τον βαθμό του κινδύνου που εμπλέκεται και να καθορίσουν την αποδοχή των αιτήσεων.

Συμβουλεύουν τους πελάτες σχετικά με οικονομικά σχέδια χρησιμοποιώντας γνώσεις φορολογικών και επενδυτικών στρατηγικών, τίτλων, ασφαλειών, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ακινήτων. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της ταμειακής ροής, της ασφαλιστικής κάλυψης, της φορολογικής κατάστασης και των οικονομικών στόχων των πελατών.

Διεξάγουν ποσοτικές αναλύσεις πληροφοριών που επηρεάζουν τα επενδυτικά προγράμματα δημόσιων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων.

Αναλύουν πιστωτικά δεδομένα και οικονομικές καταστάσεις ατόμων ή επιχειρήσεων για να προσδιορίσουν τον βαθμό κινδύνου που ενέχεται στην παροχή πίστωσης ή δανεισμού χρημάτων. Συντάσσουν εκθέσεις με πιστωτικές πληροφορίες για χρήση στη λήψη αποφάσεων.

Εξετάζουν τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και τη συμμόρφωσή τους με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς. Αναλύουν τις εκθέσεις προϋπολογισμού και λογιστικής.

Εκτιμούν ακίνητα για να προσδιορίσουν την αξία τους για αγορά, πώληση, επένδυση, στεγαστικό δάνειο ή δάνειο.

Εκτιμούν ακίνητη και κινητή περιουσία για να προσδιορίσουν την εύλογη αξία της. Επιβάλλουν φόρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Εξετάζουν και αναλύουν τα λογιστικά αρχεία για να προσδιορίσουν την οικονομική κατάσταση της εγκατάστασης και να καταρτίσουν οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες.