Sie beraten potenzielle Kreditantragsteller, die Schwierigkeiten haben, sich für herkömmliche Kredite zu qualifizieren. Ihre Beratung kann die Bestimmung der besten Kreditart und die Erläuterung der Kreditvoraussetzungen oder -beschränkungen umfassen.

Sie beraten und schulen Einzelpersonen oder Organisationen bei der Aufnahme und Verwaltung von Schulden. Sie beraten bei der Auswahl der optimalen Kreditart und erläutern die Kreditvoraussetzungen und -beschränkungen. Sie unterstützen bei der Entwicklung von Schuldenmanagementplänen, beraten bei Kreditfragen und bieten Budget-, Hypotheken- und Insolvenzberatung an.

Sie setzen die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften für Finanz- und Wertpapierinstitute sowie für Finanz- und Immobilientransaktionen durch oder gewährleisten diese. Sie prüfen, verifizieren oder authentifizieren Aufzeichnungen.

Sie prüfen einzelne Versicherungsanträge, um das Ausmaß des Risikos einzuschätzen und über die Annahme der Anträge zu entscheiden.

Sie beraten Kunden bei der Finanzplanung und nutzen dabei ihr Wissen über Steuer- und Anlagestrategien, Wertpapiere, Versicherungen, Altersvorsorge und Immobilien. Zu ihren Aufgaben gehört die Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, des Cashflows, des Versicherungsschutzes, des Steuerstatus und der finanziellen Ziele der Kunden.

Sie analysieren Kreditdaten und Jahresabschlüsse von Einzelpersonen oder Unternehmen, um das mit der Kreditvergabe oder Geldleihe verbundene Risiko zu ermitteln. Sie erstellen Berichte mit Kreditinformationen, die bei der Entscheidungsfindung verwendet werden.

Sie prüfen Budgetschätzungen auf Vollständigkeit, Genauigkeit und Übereinstimmung mit Verfahren und Vorschriften. Sie analysieren Budget- und Buchhaltungsberichte.

Sie schätzen Immobilien und bewegliches Eigentum, um den beizulegenden Zeitwert zu bestimmen. Sie legen Steuern gemäß vorgeschriebenen Plänen fest.

Sie prüfen und analysieren Buchhaltungsunterlagen, um die finanzielle Lage des Unternehmens zu bestimmen und erstellen Finanzberichte zu Betriebsabläufen.

Sie führen Einzelhandelsaktivitäten von Unternehmen durch, die ausschließlich online tätig sind. Zu ihren Aufgaben gehören die Ausarbeitung von Geschäftsstrategien, der Einkauf von Waren, die Bestandsverwaltung, die Umsetzung von Marketingaktivitäten, die Erfüllung und der Versand von Online-Bestellungen sowie die Führung von Finanzunterlagen.