Revisen les sol·licituds individuals d'assegurança per avaluar el grau de risc que comporta i determinar l'acceptació de les sol·licituds.

Assessoregen els clients sobre plans financers utilitzant coneixements d'estratègies fiscals i d'inversió, valors, assegurances, plans de pensions i béns immobles. Les seves funcions inclouen avaluar els actius, els passius, el flux de caixa, la cobertura de les assegurances, la situació fiscal i els objectius financers dels clients.

Realitzen anàlisis quantitatives de la informació que afecta els programes d'inversió d'institucions públiques o privades.

Analitzen dades de crèdit i estats financers de particulars o empreses per determinar el grau de risc que implica concedir crèdit o prestar diners. Preparen informes amb informació creditícia per utilitzar-la en la presa de decisions.

Examinen les estimacions pressupostàries per verificar la seva integritat, precisió i compliment amb els procediments i les normatives. Analitzen els informes pressupostaris i comptables.

Taxen béns immobles per determinar-ne el valor per a la compra, la venda, la inversió, la hipoteca o el préstec.

Taxen béns immobles i mobles per determinar-ne el valor just. Calculen els impostos d'acord amb els esquemes prescrits.

Examinen i analitzen els registres comptables per determinar l'estat financer de l'establiment i preparen informes financers sobre els procediments operatius.

Analitzen la informació financera i preparen informes financers per determinar o mantenir un registre d'actius, passius, guanys i pèrdues, obligacions fiscals o altres activitats financeres dins d'una organització.

Duen a terme activitats de venda al detall d'empreses que operen exclusivament en línia. Realitzen tasques com ara preparar estratègies comercials, comprar mercaderies, gestionar l'inventari, implementar activitats de màrqueting, complir i enviar comandes en línia i quadrar els registres financers.