يُتوقع من أي مرشد أن يُتقن ما يلي:

• تحديد الاحتياجات التنموية للآخرين، وتدريبهم وتوجيههم، أو مساعدتهم على تحسين معارفهم أو مهاراتهم.
• تقديم التوجيه والإرشاد للمرؤوسين، بما في ذلك وضع معايير الأداء ومراقبتها.
• إقناع الآخرين بقبول فكرة أو تغيير آرائهم أو أفعالهم بما يتوافق مع أهداف الشركة.
• تحديد الاحتياجات التعليمية للآخرين، وتطوير برامج أو دورات تعليمية أو تدريبية رسمية، وتعليمهم أو توجيههم.

غالبًا ما يقوم المحللون بالمهام التالية:

• تحديد المبادئ أو الأسباب أو الحقائق الأساسية للمعلومات من خلال تحليلها أو تحليل البيانات إلى أجزاء منفصلة.
• استخدام المعلومات ذات الصلة والحكم الفردي لتحديد مدى امتثال الأحداث أو العمليات للقوانين أو اللوائح أو المعايير.
• تقييم قيمة أو أهمية أو جودة الأشياء أو الأشخاص.
• تجميع المعلومات أو البيانات، وترميزها، وتصنيفها، وحسابها، وجدولتها، وتدقيقها، والتحقق منها.

• تحديد احتياجات العملاء من الخدمات المالية وإعداد مقترحات لبيع الخدمات التي تلبي هذه الاحتياجات.
• التواصل مع العملاء المحتملين لتقديم المعلومات وشرح الخدمات المتاحة.
• بيع الخدمات أو المعدات، مثل الائتمانات، أو الاستثمارات، أو خدمات معالجة الشيكات.
• إعداد النماذج أو الاتفاقيات لإتمام عمليات البيع.
• تطوير العملاء المحتملين من العملاء التجاريين الحاليين أو العملاء المحتملين أو اجتماعات المبيعات أو التجارة.
• مراجعة اتجاهات الأعمال لتقديم المشورة للعملاء فيما يتعلق بالتقلبات المتوقعة.
• إجراء عروض تقديمية حول الخدمات المالية للمجموعات لجذب عملاء جدد.