يجب أن يتفوق أي مدير في:

• توفير المعلومات للمشرفين وزملاء العمل والمرؤوسين، بالإضافة إلى التواصل مع جهات خارجية، وتمثيل المؤسسة أمام العملاء والجمهور والحكومة وغيرها من المصادر الخارجية. يمكن تبادل هذه المعلومات شخصيًا أو كتابيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
• حفظ ملفات المعلومات ومعالجة المستندات.
• استقطاب الموظفين وإجراء المقابلات معهم واختيارهم وتوظيفهم وترقيتهم في المؤسسة، وتشجيعهم على العمل معًا لإنجاز المهام من خلال تشجيع وبناء الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون.

يُتوقع من أي مرشد أن يُتقن ما يلي:

• تحديد الاحتياجات التنموية للآخرين، وتدريبهم وتوجيههم، أو مساعدتهم على تحسين معارفهم أو مهاراتهم.
• تقديم التوجيه والإرشاد للمرؤوسين، بما في ذلك وضع معايير الأداء ومراقبتها.
• إقناع الآخرين بقبول فكرة أو تغيير آرائهم أو أفعالهم بما يتوافق مع أهداف الشركة.
• تحديد الاحتياجات التعليمية للآخرين، وتطوير برامج أو دورات تعليمية أو تدريبية رسمية، وتعليمهم أو توجيههم.

• – دعوة حاملي الوثائق لتقديم وشرح الوثائق، وتحليل برامج التأمين واقتراح الإضافات أو التغييرات، أو تغيير المستفيدين.
• حساب أقساط التأمين وتحديد طريقة الدفع.
• تخصيص برامج التأمين لتناسب العملاء الأفراد، والتي غالبًا ما تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر.
• بيع أنواع مختلفة من وثائق التأمين للشركات والأفراد نيابة عن شركات التأمين، بما في ذلك التأمين على السيارات والحريق والحياة والممتلكات والتأمين الطبي وطب الأسنان، أو الوثائق المتخصصة، مثل التأمين البحري والزراعي/المحاصيل والأخطاء الطبية.
• إجراء مقابلات مع العملاء المحتملين للحصول على بيانات حول مواردهم واحتياجاتهم المالية، والظروف المادية للشخص أو الممتلكات المراد التأمين عليها، ومناقشة أي تغطية موجودة.
• البحث عن عملاء جدد وتطوير قاعدة العملاء من خلال التواصل للعثور على عملاء جدد وإنشاء قوائم بالعملاء المحتملين.
• شرح مميزات ومزايا وعيوب السياسات المختلفة لتعزيز بيع خطط التأمين.
• الاتصال بالكاتب وتقديم النماذج للحصول على تغطية المجلد.