ينبغي أن يكون الوسطاء قادرين على:

• تقديم المساعدة الشخصية، والرعاية الطبية، والدعم العاطفي، أو أي رعاية شخصية أخرى للآخرين، مثل زملاء العمل، والزبائن، والمرضى.
• بناء علاقات عمل بناءة وتعاونية مع الآخرين، والحفاظ عليها على المدى الطويل.
• تقديم الخدمات للناس أو التعامل المباشر مع الجمهور. ويشمل ذلك خدمة الزبائن في المطاعم والمتاجر، واستقبال الزبائن أو الضيوف.
• معالجة الشكاوى، وتسوية النزاعات، وحل المظالم والنزاعات، أو التفاوض مع الآخرين.

يجب أن يكون المفتشون بارعين في:

• تقدير الأحجام والمسافات والكميات؛ أو تحديد الوقت والتكاليف والموارد والمواد اللازمة لأداء نشاط عمل.
• ملاحظة المعلومات واستلامها والحصول عليها من جميع المصادر ذات الصلة.
• تحديد المعلومات من خلال تصنيفها وتقديرها وإدراك أوجه الاختلاف أو التشابه، واكتشاف التغيرات في الظروف أو الأحداث.
• فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو غيرها من المشاكل أو العيوب.

• تقديم المشورة للطلاب بشأن جوائز المساعدات المالية المتاحة.
• تزويد الطلاب بالإرشاد بشأن قروض الدخول أو الخروج.
• مراجعة اتفاقيات القروض للتأكد من اكتمالها ودقتها وفقاً للسياسات.
• إحالة القروض إلى لجان القروض للموافقة عليها.
• الموافقة على القروض ضمن حدود محددة.
• تقديم الطلبات إلى محللي الائتمان للتحقق والتوصية.
• تحليل الوضع المالي للمتقدمين، والائتمان، وتقييم الممتلكات لتحديد مدى جدوى منح القروض.
• إجراء المقابلات مع المتقدمين وطلب المعلومات المحددة لطلبات القروض.
• تحديد أولويات الدفع وفقًا لشروط الائتمان ومعدلات الفائدة لتقليل التكاليف الإجمالية للعملاء.
• الاتصال بالمتقدمين أو الدائنين لحل الأسئلة المتعلقة بالطلبات أو للمساعدة في استكمال المستندات.