يُجري الفريق مقابلات مع الراغبين بفتح حسابات في المؤسسات المالية، ويشرح لهم خدمات الحسابات المتاحة، ويساعدهم في إعداد طلباتهم.

يُجري موظفو التقييم مقابلات مع طالبي القروض لجمع المعلومات، والتحقيق في خلفياتهم والتحقق من مراجعهم، وإعداد أوراق طلب القرض، وإرسال النتائج والتقارير والوثائق إلى قسم التقييم. كما يُراجعون أوراق القروض لضمان اكتمالها، ويُكملون المعاملات بين مؤسسة القرض والمقترضين والبائعين بعد الموافقة على القرض.

يقومون بتجميع السجلات، وفرزها، وترتيبها، وإصدارها، واستلام مواد المكتبة، مثل الكتب، والوسائط الإلكترونية، والصور، والبطاقات، والشرائح، والميكروفيلم. ويحددون مواقع مواد المكتبة للإعارة، ويستبدلونها في الأرفف، أو الأكوام، أو الملفات، وفقًا لرقم التعريف والعنوان. ويسجلون المستفيدين للسماح لهم باستعارة الكتب، والدوريات، وغيرها من مواد المكتبة.

يُجري الموظفون مقابلاتٍ هاتفيةً أو بريديةً أو شخصيةً أو غير ذلك من الوسائل لملء النماذج أو الطلبات أو الاستبيانات. يطرحون أسئلةً مُحددةً، ويُسجلون الإجابات، ويساعدون الأشخاص في ملؤها. كما يُرتبون النماذج ويُصنّفونها ويُحفظونها في ملفات.

يُرتبون المراسلات والبطاقات والفواتير والإيصالات وغيرها من السجلات أبجديًا أو رقميًا أو وفقًا لنظام الملفات المُستخدم. ويُحددون المواد ويحذفونها من الملف عند الطلب.

إنها تحدد أهلية الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة من البرامج الحكومية وموارد الوكالات، مثل الرعاية الاجتماعية، وإعانات البطالة، والضمان الاجتماعي، والإسكان العام.

يقومون بتفويض رسوم الائتمان على حسابات العملاء.

يُصدرون التراخيص أو التصاريح للمتقدمين المؤهلين. يحصلون على المعلومات اللازمة، ويسجلون البيانات، ويُنصحون المتقدمين بالمتطلبات، ويجمعون الرسوم، ويصدرون التراخيص. يُجرون اختبارات شفهية، وكتابية، ومرئية، وأدائية.

يقومون بصياغة جداول الأعمال واللوائح الخاصة بمجلس المدينة أو البلدة؛ وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس؛ والرد على المراسلات الرسمية؛ وحفظ السجلات والحسابات المالية؛ وإعداد التقارير عن الاحتياجات المدنية.

إنهم يؤدون واجبات كتابية في المحكمة؛ وإعداد جداول القضايا التي سيتم استدعاؤها؛ وتأمين المعلومات للقضاة؛ والاتصال بالشهود والمحامين والمتقاضين للحصول على المعلومات للمحكمة.