يقومون بفحص تاريخ ومكانة الأفراد أو المؤسسات التجارية المتقدمة بطلبات ائتمان. ويتواصلون هاتفيًا أو كتابيًا مع إدارات الائتمان في المؤسسات التجارية والخدمية للحصول على معلومات حول مكانة المتقدمين الائتمانية.

يقومون بتفويض رسوم الائتمان على حسابات العملاء.

يُصدرون التراخيص أو التصاريح للمتقدمين المؤهلين. يحصلون على المعلومات اللازمة، ويسجلون البيانات، ويُنصحون المتقدمين بالمتطلبات، ويجمعون الرسوم، ويصدرون التراخيص. يُجرون اختبارات شفهية، وكتابية، ومرئية، وأدائية.

يقومون بصياغة جداول الأعمال واللوائح الخاصة بمجلس المدينة أو البلدة؛ وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس؛ والرد على المراسلات الرسمية؛ وحفظ السجلات والحسابات المالية؛ وإعداد التقارير عن الاحتياجات المدنية.

إنهم يؤدون واجبات كتابية في المحكمة؛ وإعداد جداول القضايا التي سيتم استدعاؤها؛ وتأمين المعلومات للقضاة؛ والاتصال بالشهود والمحامين والمتقاضين للحصول على المعلومات للمحكمة.

يُعِدّون الرسائل أو المراسلات الإلكترونية ردًا على طلبات البضائع، ومطالبات التعويض عن الأضرار، والائتمان، وغيرها من المعلومات، والحسابات المتأخرة، والفواتير غير الصحيحة، أو الخدمات غير المُرضية. وقد تشمل مهامهم جمع البيانات لصياغة الرد وإعداد المراسلات.

يؤدون مهامًا تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية. تشمل مهامهم كتابة أوامر شراء أو بيع الأسهم، وحساب ضرائب التحويل، والتحقق من معاملات الأسهم، وقبول وتسليم الأوراق المالية، وتتبع تقلبات أسعار الأسهم، وحساب حقوق الملكية، وتوزيع الأرباح، وحفظ سجلات المعاملات والممتلكات اليومية.

يستلمون الأموال ويدفعونها، ويحتفظون بسجلات للأموال والأدوات المالية القابلة للتداول في مختلف معاملات المؤسسة المالية.

يقومون بتجميع المعلومات والسجلات لإعداد أوامر الشراء اللازمة لشراء المواد والخدمات.

يقومون بتجميع وتسجيل بيانات ساعات عمل الموظفين ورواتبهم. يحسبون ساعات عمل الموظفين وإنتاجهم وعمولاتهم. يحسبون وينشرون الأجور والخصومات، أو يُعدّون شيكات الرواتب.