يقومون بمراجعة الطلبات الفردية للتأمين لتقييم درجة المخاطرة التي تنطوي عليها وتحديد قبول الطلبات.

يقدمون الاستشارات للعملاء بشأن الخطط المالية، معتمدين على معرفتهم باستراتيجيات الضرائب والاستثمار، والأوراق المالية، والتأمين، وخطط التقاعد، والعقارات. تشمل مهامهم تقييم أصول العملاء، والتزاماتهم، وتدفقاتهم النقدية، وتغطية التأمين، ووضعهم الضريبي، وأهدافهم المالية.

يقومون بإجراء تحليلات كمية للمعلومات التي تؤثر على برامج الاستثمار للمؤسسات العامة أو الخاصة.

يُحلِّلون بيانات الائتمان والقوائم المالية للأفراد أو الشركات لتحديد درجة المخاطرة التي ينطوي عليها منح الائتمان أو إقراض الأموال. ويُعِدّون تقارير تتضمن معلومات ائتمانية لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

يفحصون تقديرات الميزانية للتأكد من اكتمالها ودقتها وتوافقها مع الإجراءات واللوائح، ويحللون تقارير الميزانية والمحاسبة.

يقومون بتقييم العقارات لتحديد قيمتها لأغراض الشراء أو البيع أو الاستثمار أو الرهن العقاري أو القرض.

يقومون بتقييم العقارات والأفراد لتحديد قيمتها العادلة، ويُقيّمون الضرائب وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

يقومون بفحص وتحليل السجلات المحاسبية لتحديد الوضع المالي للمنشأة وإعداد التقارير المالية المتعلقة بإجراءات التشغيل.

يقومون بتحليل المعلومات المالية وإعداد التقارير المالية لتحديد أو الاحتفاظ بسجل للأصول والخصوم والأرباح والخسائر والالتزامات الضريبية أو الأنشطة المالية الأخرى داخل المنظمة.

يُديرون أنشطة البيع بالتجزئة للشركات التي تعمل حصريًا عبر الإنترنت. ويؤدون مهامًا مثل إعداد استراتيجيات الأعمال، وشراء البضائع، وإدارة المخزون، وتنفيذ أنشطة التسويق، وتلبية الطلبات عبر الإنترنت وشحنها، وموازنة السجلات المالية.