Analytikere vil ofte udføre følgende opgaver:

• Identificere de underliggende principper, årsager eller fakta i information ved at opdele information eller data i separate dele.
• Brug af relevant information og individuel vurdering til at afgøre, om begivenheder eller processer overholder love, regler eller standarder.
• Vurdere værdien, vigtigheden eller kvaliteten af ​​ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verificere information eller data.

Enhver mentor forventes at præstere godt i at:

• Identificere andres udviklingsbehov og coache, mentorere eller på anden måde hjælpe andre med at forbedre deres viden eller færdigheder.
• Give vejledning og retning til underordnede, herunder fastsætte præstationsstandarder og overvåge præstation.
• Overbevise andre om at acceptere en idé eller på anden måde ændre deres mening eller handlinger i overensstemmelse med virksomhedens mål.
• Identificere andres uddannelsesbehov, udvikle formelle uddannelses- eller træningsprogrammer eller -klasser og undervise eller instruere andre.

• Føring af nøjagtige transaktionsoptegnelser.
• Diskution af finansielle muligheder med kunder og orientering om transaktioner.
• Udvikling af finansielle planer baseret på analyse af kundernes økonomiske status.
• Læsning af virksomhedsrapporter og beregning af nøgletal for at bestemme de bedste udsigter til profit på aktiekøb.
• Udførelse af salgsordrer og indsendelse til behandling af kundeanmodede transaktioner.
• Interview med kunder for at bestemme kundernes aktiver, passiver, pengestrømme, forsikringsdækning, skattestatus eller økonomiske mål.
• Gennemgang af alle værdipapirtransaktioner for at sikre nøjagtighed af oplysninger og overholdelse af gældende myndigheders regler.
• Rådgivning om køb eller salg af bestemte værdipapirer.
• Identificering af potentielle kunder ved hjælp af reklamekampagner, mailinglister eller personlige kontakter.
• Gennemgang af finansielle tidsskrifter, aktie- og obligationsrapporter, forretningspublikationer eller andet materiale til at identificere potentielle investeringer for kunder eller for at holde sig ajour med tendenser, der påvirker markedsforholdene.