分析人员通常会执行以下任务：

• 通过将信息或数据分解成不同的部分，识别信息背后的原理、原因或事实。
• 利用相关信息和个人判断来确定事件或流程是否符合法律、法规或标准。
• 评估事物或人员的价值、重要性或品质。
• 汇编、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

任何导师都应在以下方面表现出色：

• 识别他人的发展需求，并通过指导、辅导或其他方式帮助他人提升知识或技能。
• 为下属提供指导和指引，包括设定绩效标准和监督绩效。
• 说服他人接受想法，或根据公司目标改变想法或行动。
• 识别他人的教育需求，制定正式的教育或培训项目或课程，并教授或指导他人。

• 保持准确的交易记录。
• 与客户讨论金融选择并让他们了解交易情况。
• 根据对客户财务状况的分析制定财务计划。
• 阅读公司报告并计算比率以确定股票购买的最佳盈利前景。
• 填写销售订单并提交以处理客户要求的交易。
• 采访客户以确定客户的资产、负债、现金流、保险范围、纳税状况或财务目标。
• 审查所有证券交易以确保信息的准确性并符合管理机构的规定。
• 提供有关购买或出售特定证券的建议。
• 使用广告活动、邮寄名单或个人联系来识别潜在客户。
• 审阅金融期刊、股票和债券报告、商业出版物或其他材料以确定客户的潜在投资或随时了解影响市场状况的趋势。