Analistas frequentemente realizam as seguintes tarefas:

• Identificar os princípios, razões ou fatos subjacentes às informações, decompondo-as em partes separadas.
• Usar informações relevantes e julgamento individual para determinar se eventos ou processos estão em conformidade com leis, regulamentos ou padrões.
• Avaliar o valor, a importância ou a qualidade de coisas ou pessoas.
• Compilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar ou verificar informações ou dados.

Espera-se que qualquer mentor tenha um bom desempenho em:

• Identificar as necessidades de desenvolvimento de outros e orientar, orientar ou ajudar outros a aprimorar seus conhecimentos ou habilidades.
• Fornecer orientação e direção aos subordinados, incluindo o estabelecimento de padrões de desempenho e o monitoramento do desempenho.
• Convencer outros a aceitar uma ideia ou a mudar de ideia ou ações de acordo com os objetivos da empresa.
• Identificar as necessidades educacionais de outros, desenvolver programas ou aulas formais de educação ou treinamento, e ensinar ou instruir outros.

• Manter registros precisos das transações.
• Discutir opções financeiras com os clientes e mantê-los informados sobre as transações.
• Desenvolver planos financeiros com base na análise da situação financeira dos clientes.
• Ler relatórios corporativos e calcular índices para determinar as melhores perspectivas de lucro nas compras de ações.
• Preencher tíquetes de pedidos de venda e enviar para processamento as transações solicitadas pelos clientes.
• Entrevistar clientes para determinar os ativos, passivos, fluxo de caixa, cobertura de seguro, situação fiscal ou objetivos financeiros dos clientes.
• Revisar todas as transações de títulos para garantir a precisão das informações e a conformidade com os regulamentos das agências governamentais.
• Oferecer conselhos sobre a compra ou venda de títulos específicos.
• Identificar clientes em potencial, usando campanhas publicitárias, listas de mala direta ou contatos pessoais.
• Revisar periódicos financeiros, relatórios de ações e títulos, publicações comerciais ou outros materiais para identificar investimentos em potencial para clientes ou para se manter a par das tendências que afetam as condições de mercado.