Більшість стратегів повинні досягати успіху в:

• Встановленні довгострокових цілей та визначенні стратегій і дій для їх досягнення.
• Аналізі інформації та оцінці результатів для вибору найкращого рішення та вирішення проблем.
• Розробці конкретних цілей та планів для визначення пріоритетів, організації та виконання вашої роботи.
• Плануванні подій, програм та заходів, а також роботи інших.

Будь-який керівник повинен досягати успіху в:

• Моніторингу та аналізі інформації з матеріалів, подій або середовища.
• Виявленні або оцінці проблем, реальних чи потенційних.
• Моніторингу та контролі ресурсів і нагляду за витрачанням коштів.

• Підбір персоналу.
• Контроль навчальних програм.
• Встановлення та підтримка відносин з індивідуальними або бізнес-клієнтами або надання допомоги з проблемами, з якими можуть зіткнутися ці клієнти.
• Розгляд, оцінка або обробка заявок на кредити.
• Планування, керівництво або координація діяльності працівників у філіях, офісах або відділах установ, таких як філії банків, брокерські фірми, відділи ризиків та страхування або кредитні відділи.
• Контроль за потоком готівки або фінансових інструментів.
• Створення мережі в межах громад для пошуку та залучення нового бізнесу.
• Затвердження, відхилення або координація затвердження або відхилення кредитних ліній або комерційних, нерухомих або особистих позик.
• Підготовка фінансових або регуляторних звітів, що вимагаються законами, нормативними актами або радами директорів.
• Встановлення процедур зберігання або контролю активів, записів, забезпечення позик або цінних паперів для забезпечення їх безпечного зберігання.
• Перегляд звітів про стягнення заборгованості для визначення статусу стягнення та сум непогашених залишків.