Вони аналізують та керують питаннями управління ризиками, виявляючи, вимірюючи та приймаючи рішення щодо операційних або корпоративних ризиків для організації.

Вони розробляють кількісні фінансові продукти, що використовуються для інформування окремих осіб або фінансових установ, що займаються заощадженнями, кредитуванням, інвестуванням, позиками або управлінням ризиками. Вони досліджують методи фінансового аналізу для створення математичних моделей, що використовуються для розробки вдосконалених аналітичних інструментів або передових інструментів фінансового інвестування.

Вони готують податкові декларації для фізичних осіб або малого бізнесу.

Вони визначають податкові зобов'язання або стягують податки з фізичних осіб чи комерційних фірм відповідно до встановлених законів та правил.

Вони оцінюють, авторизують або рекомендують схвалення комерційних, нерухомих або кредитних позик. Вони консультують позичальників щодо фінансового стану та способів оплати. До них належать фахівці та агенти з іпотечного кредитування, аналітики з стягнення боргів, фахівці з обслуговування кредитів та андеррайтери кредитів.

Вони надають консультації потенційним заявникам на отримання кредиту, які мають проблеми з отриманням традиційних позик. Їхні консультації можуть включати визначення найкращого типу позики та пояснення вимог або обмежень щодо позики.

Вони консультують та навчають окремих осіб або організації щодо отримання та управління боргами. Вони надають рекомендації щодо визначення найкращого типу кредиту та пояснюють вимоги або обмеження до кредиту. Вони допомагають розробляти плани управління боргами, консультують з питань кредитування або надають консультації з питань бюджету, іпотеки та банкрутства.

Вони забезпечують дотримання законів і нормативних актів, що регулюють діяльність фінансових установ та установ з цінними паперами, а також фінансових операцій та операцій з нерухомістю. Вони вивчають, перевіряють або засвідчують автентичність записів.

Вони розглядають окремі заявки на страхування, щоб оцінити ступінь ризику та визначити їхнє прийняття.

Вони консультують клієнтів щодо фінансових планів, використовуючи знання податкових та інвестиційних стратегій, цінних паперів, страхування, пенсійних планів та нерухомості. Їхні обов'язки включають оцінку активів, зобов'язань, грошового потоку, страхового покриття, податкового статусу та фінансових цілей клієнтів.