Geleneksel kredilere başvurmakta sorun yaşayan potansiyel kredi başvuru sahiplerine rehberlik sağlarlar. Bu rehberlik, en uygun kredi türünü belirlemeyi ve kredi şartlarını veya kısıtlamalarını açıklamayı içerebilir.

Bireylere veya kuruluşlara borç edinme ve yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim verirler. En uygun kredi türünü belirleme ve kredi şartlarını veya kısıtlamalarını açıklama konusunda rehberlik sağlarlar. Borç yönetimi planları geliştirmeye yardımcı olurlar, kredi konularında tavsiyelerde bulunurlar veya bütçe, ipotek ve iflas danışmanlığı sağlarlar.

Finans ve menkul kıymet kurumlarını, finans ve gayrimenkul işlemlerini düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını veya bunlara uyulmasını sağlarlar. Kayıtları inceler, doğrular veya onaylarlar.

Sigorta başvurularını tek tek inceleyerek risk derecesini değerlendiriyorlar ve başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine karar veriyorlar.

Vergi ve yatırım stratejileri, menkul kıymetler, sigorta, emeklilik planları ve gayrimenkul konularındaki bilgilerini kullanarak müşterilerine finansal planlama konusunda danışmanlık yaparlar. Görevleri arasında müşterilerin varlıklarını, yükümlülüklerini, nakit akışını, sigorta kapsamını, vergi durumunu ve finansal hedeflerini değerlendirmek yer alır.

Bireylerin veya firmaların kredi verilerini ve mali tablolarını analiz ederek kredi verme veya para ödünç verme işlemlerinde yer alan risk derecesini belirlerler. Karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere kredi bilgileri içeren raporlar hazırlarlar.

Bütçe tahminlerini eksiksizlik, doğruluk ve prosedürlere ve düzenlemelere uygunluk açısından incelerler. Bütçeleme ve muhasebe raporlarını analiz ederler.

Gayrimenkul ve taşınır malların adil değerini belirlemek için değerleme yaparlar. Belirlenmiş tarifelere göre vergileri hesaplarlar.

İşletmenin mali durumunu belirlemek için muhasebe kayıtlarını inceler ve analiz ederler ve faaliyet prosedürlerine ilişkin mali raporlar hazırlarlar.

Sadece çevrimiçi faaliyet gösteren işletmelerin perakende faaliyetlerini yürütürler. İş stratejileri hazırlama, mal satın alma, envanter yönetimi, pazarlama faaliyetlerini uygulama, çevrimiçi siparişleri yerine getirme ve gönderme ve mali kayıtları dengeleme gibi görevleri yerine getirirler.