Analytiker utför ofta följande uppgifter:

• Identifiera de underliggande principerna, orsakerna eller fakta bakom information genom att dela upp information eller data i separata delar.
• Använda relevant information och individuellt omdöme för att avgöra om händelser eller processer överensstämmer med lagar, förordningar eller standarder.
• Bedöma värdet, vikten eller kvaliteten på saker eller människor.
• Sammanställa, koda, kategorisera, beräkna, tabulera, granska eller verifiera information eller data.

En mentor förväntas prestera bra på att:

• Identifiera andras utvecklingsbehov och coacha, handleda eller på annat sätt hjälpa andra att förbättra sina kunskaper eller färdigheter.
• Ge vägledning och riktning till underordnade, inklusive att sätta prestationsstandarder och övervaka prestationer.
• Övertyga andra att acceptera en idé eller att på annat sätt ändra sina åsikter eller handlingar i enlighet med företagets mål.
• Identifiera andras utbildningsbehov, utveckla formella utbildningsprogram eller kurser, samt undervisa eller instruera andra.

• Föra noggranna register över transaktioner.
• Diskutera finansiella alternativ med kunder och hålla dem informerade om transaktioner.
• Utveckla finansiella planer, baserade på analys av kundernas ekonomiska status.
• Läsa företagsrapporter och beräkna nyckeltal för att fastställa de bästa vinstutsikterna på aktieköp.
• Slutföra försäljningsorder och skicka in dem för behandling av kundbegärda transaktioner.
• Intervjua kunder för att fastställa kundernas tillgångar, skulder, kassaflöde, försäkringsskydd, skattestatus eller ekonomiska mål.
• Granska alla värdepapperstransaktioner för att säkerställa informationens riktighet och överensstämmelse med gällande myndigheters föreskrifter.
• Erbjuda råd om köp eller försäljning av specifika värdepapper.
• Identifiera potentiella kunder med hjälp av reklamkampanjer, e-postlistor eller personliga kontakter.
• Granska finansiella tidskrifter, aktie- och obligationsrapporter, affärspublikationer eller annat material för att identifiera potentiella investeringar för kunder eller för att hålla sig à jour med trender som påverkar marknadsförhållandena.