De analyserar och hanterar riskhanteringsfrågor genom att identifiera, mäta och fatta beslut om operativa eller företagsrisker för en organisation.

De utvecklar kvantitativa finansiella produkter som används för att informera individer eller finansinstitut som är engagerade i sparande, utlåning, investeringar, lån eller riskhantering. De undersöker metoder för finansiell analys för att skapa matematiska modeller som används för att utveckla förbättrade analysverktyg eller avancerade finansiella investeringsinstrument.

De upprättar skattedeklarationer för privatpersoner eller småföretag.

De fastställer skatteskyldighet eller uppbär skatter från individer eller företag enligt föreskrivna lagar och förordningar.

De utvärderar, godkänner eller rekommenderar godkännande av kommersiella lån, fastighetslån eller kreditlån. De ger låntagare råd om ekonomisk status och betalningsmetoder. Inkluderar bolånehandläggare och ombud, inkassoanalytiker, låneförvaltare och lånegaranter.

De ger vägledning till potentiella lånesökande som har problem med att kvalificera sig för traditionella lån. Deras vägledning kan innefatta att fastställa den bästa typen av lån och förklara lånekrav eller begränsningar.

De ger råd och utbildar individer eller organisationer om att skaffa och hantera skulder. De ger vägledning i att fastställa den bästa typen av lån och förklarar lånekrav eller begränsningar. De hjälper till att utveckla skuldhanteringsplaner, ger råd om kreditfrågor eller tillhandahåller budget-, bolåne- och konkursrådgivning.

De upprätthåller eller säkerställer efterlevnad av lagar och förordningar som styr finans- och värdepappersinstitut samt finansiella och fastighetstransaktioner. De granskar, verifierar eller autentiserar register.

De granskar individuella försäkringsansökningar för att utvärdera riskgraden och avgöra om ansökningarna godkänns.

De ger råd till klienter om finansiella planer med hjälp av kunskap om skatte- och investeringsstrategier, värdepapper, försäkringar, pensionsplaner och fastigheter. Deras arbetsuppgifter inkluderar att bedöma klienters tillgångar, skulder, kassaflöde, försäkringsskydd, skattestatus och finansiella mål.