Анализаторы часто выполняют следующие задачи:

• Выявление основополагающих принципов, причин или фактов информации путем разбиения информации или данных на отдельные части.
• Использование релевантной информации и индивидуальных суждений для определения соответствия событий или процессов законам, нормативным актам или стандартам.
• Оценка ценности, важности или качества вещей или людей.
• Компиляция, кодирование, категоризация, расчеты, табулирование, аудит или проверка информации или данных.

От любого наставника ожидается, что он будет успешно справляться с:

• Выявлением потребностей в развитии других сотрудников и коучингом, наставничеством или иной помощью другим в улучшении их знаний или навыков.
• Оказанием руководства и указаний подчиненным, включая установление стандартов эффективности и контроль за их выполнением.
• Убеждением других сотрудников принять идею или изменить свое мнение или действия в соответствии с целями компании.
• Выявлением образовательных потребностей других сотрудников, разработкой формальных образовательных или обучающих программ или занятий, а также обучением и инструктированием других сотрудников.

• Ведение точного учета транзакций.
• Обсуждение финансовых вариантов с клиентами и информирование их о транзакциях.
• Разработка финансовых планов на основе анализа финансового состояния клиентов.
• Чтение корпоративных отчетов и расчет коэффициентов для определения наилучших перспектив получения прибыли от покупки акций.
• Заполнение тикетов заказов на продажу и отправка на обработку запрошенных клиентами транзакций.
• Интервьюирование клиентов для определения активов, обязательств, денежного потока, страхового покрытия, налогового статуса или финансовых целей клиентов.
• Проверка всех операций с ценными бумагами для обеспечения точности информации и соответствия правилам регулирующих органов.
• Предоставление консультаций по покупке или продаже конкретных ценных бумаг.
• Выявление потенциальных клиентов с использованием рекламных кампаний, почтовых списков или личных контактов.
• Просмотр финансовых периодических изданий, отчетов по акциям и облигациям, деловых изданий или других материалов для выявления потенциальных инвестиций для клиентов или для отслеживания тенденций, влияющих на рыночные условия.