Они анализируют и решают вопросы управления рисками путем выявления, измерения и принятия решений по операционным или корпоративным рискам для организации.

Они разрабатывают количественные финансовые продукты, используемые для информирования частных лиц и финансовых организаций, занимающихся сбережениями, кредитованием, инвестированием, заимствованием или управлением рисками. Они исследуют методы финансового анализа для создания математических моделей, используемых для разработки усовершенствованных аналитических инструментов или передовых финансовых инвестиционных инструментов.

Они готовят налоговые декларации для частных лиц и малого бизнеса.

Они определяют налоговые обязательства или взимают налоги с физических лиц или коммерческих фирм в соответствии с установленными законами и правилами.

Они оценивают, авторизуют или рекомендуют одобрение коммерческих, ипотечных или кредитных займов. Они консультируют заемщиков по вопросам финансового положения и способов оплаты. В их число входят специалисты и агенты по ипотечному кредитованию, специалисты по взысканию задолженностей, специалисты по обслуживанию кредитов и андеррайтеры.

Они предоставляют рекомендации потенциальным заемщикам, испытывающим трудности с получением традиционных кредитов. Их рекомендации могут включать в себя выбор оптимального типа кредита и разъяснение требований или ограничений по кредиту.

Они консультируют и обучают частных лиц и организации по вопросам получения и управления задолженностью. Они помогают выбрать оптимальный тип кредита и разъясняют требования и ограничения по кредиту. Они помогают разрабатывать планы управления задолженностью, консультируют по вопросам кредитования, а также предоставляют консультации по вопросам бюджета, ипотеки и банкротства.

Они обеспечивают соблюдение законов и нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых учреждений и организаций, занимающихся ценными бумагами, а также финансовые операции и операции с недвижимостью. Они проверяют, проверяют или удостоверяют подлинность записей.

Они рассматривают индивидуальные заявления на страхование, чтобы оценить степень риска и принять решение о принятии заявлений.

Они консультируют клиентов по финансовым планам, используя знания в области налогообложения и инвестиций, ценных бумаг, страхования, пенсионных планов и недвижимости. В их обязанности входит оценка активов, обязательств, денежных потоков, страхового покрытия, налогового статуса и финансовых целей клиентов.