이들은 상업, 부동산 또는 신용 대출을 평가, 승인 또는 승인 권고합니다. 또한, 차용인에게 재정 상태 및 상환 방법에 대한 자문을 제공합니다. 주택담보대출 담당자 및 대리인, 채권 추심 분석가, 대출 서비스 담당자, 그리고 대출 심사관이 포함됩니다.

이들은 기존 대출 자격 요건 충족에 어려움을 겪는 예비 대출 신청자들에게 안내를 제공합니다. 안내에는 가장 적합한 대출 유형을 결정하고 대출 요건이나 제한 사항에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.

이들은 개인이나 단체에 부채를 취득하고 관리하는 방법에 대한 조언과 교육을 제공합니다. 최적의 대출 유형을 결정하고 대출 요건이나 제한 사항을 설명하는 데 필요한 지침을 제공합니다. 또한 부채 관리 계획 수립, 신용 문제 자문, 예산, 주택 담보 대출 및 파산 상담을 지원합니다.

그들은 보험에 대한 개별 신청을 검토하여 관련된 위험 정도를 평가하고 신청 수락 여부를 결정합니다.

이들은 세금 및 투자 전략, 증권, 보험, 연금, 부동산 등에 대한 지식을 활용하여 고객에게 재무 계획을 조언합니다. 고객의 자산, 부채, 현금 흐름, 보험 보장 범위, 세무 현황, 재무 목표 등을 평가하는 업무도 담당합니다.

이들은 개인이나 기업의 신용 데이터와 재무제표를 분석하여 신용 제공이나 대출에 수반되는 위험 정도를 파악합니다. 또한, 신용 정보를 바탕으로 의사 결정에 활용할 보고서를 작성합니다.

예산 추산의 완전성, 정확성, 그리고 절차 및 규정 준수 여부를 검토합니다. 또한 예산 및 회계 보고서를 분석합니다.

부동산 및 동산의 공정가치를 평가하고, 정해진 세율표에 따라 세금을 부과합니다.

그들은 사업체의 재정 상태를 파악하기 위해 회계 기록을 조사하고 분석하고 운영 절차에 관한 재정 보고서를 작성합니다.

이들은 온라인으로만 운영되는 기업의 소매 활동을 담당합니다. 사업 전략 수립, 상품 구매, 재고 관리, 마케팅 활동 실행, 온라인 주문 처리 및 배송, 재무 기록 정리 등의 업무를 수행합니다.