על מפקחים להיות מצוינים ב:

• הערכת גדלים, מרחקים וכמויות; או קביעת זמן, עלויות, משאבים או חומרים הדרושים לביצוע פעילות עבודה.
• התבוננות, קבלה והשגה של מידע מכל המקורות הרלוונטיים.
• זיהוי מידע על ידי סיווג, הערכה, זיהוי הבדלים או קווי דמיון, וגילוי שינויים בנסיבות או אירועים.
• בדיקת ציוד, מבנים או חומרים כדי לזהות את הגורם לשגיאות או בעיות או פגמים אחרים.

אנליסטים יבצעו לעתים קרובות את המשימות הבאות:

• זיהוי העקרונות, הסיבות או העובדות העומדות בבסיס המידע על ידי פירוק מידע או נתונים לחלקים נפרדים.
• שימוש במידע רלוונטי ושיקול דעת אישי כדי לקבוע האם אירועים או תהליכים תואמים לחוקים, תקנות או סטנדרטים.
• הערכת הערך, החשיבות או האיכות של דברים או אנשים.
• איסוף, קידוד, סיווג, חישוב, טבלה, ביקורת או אימות של מידע או נתונים.

• בניית קמפיינים שיווקיים למציאת קונים לניירות ערך חדשים.
• פיקוח, הכשרה או חונכות של חברי צוות זוטרים.
• הערכת חברות כהשקעות עבור לקוחות על ידי בחינת מתקני החברה.
• הכנת כל החומרים לעסקאות או ביצוע עסקאות.
• ביצוע הערכת שווי או תמחור ניירות ערך.
• שימוש במודלים פיננסיים לפיתוח פתרונות לבעיות פיננסיות או להערכת ההשפעות הפיננסיות או ההוניות של עסקאות.
• פיתוח ותחזוקה של קשרי לקוחות.
• הערכת צרכי ההון של לקוחות והערכת תנאי שוק לצורך תכנון חבילות פיננסיות.
• תיאום תהליכי בדיקת נאותות ומשא ומתן או ביצוע של הסכמי רכישה או מכירה.
• התייעצות עם לקוחות לצורך ארגון מחדש של חובות, מימון מחדש של חובות או גיוס חובות חדשים.
• ניתוח ביצועים פיננסיים או תפעוליים של חברות המתמודדות עם קשיים פיננסיים לצורך זיהוי או המלצה על פתרונות.
• ייעוץ ללקוחות בנוגע להיבטים של הון, כגון סכומים, מקורות או תזמון.