تحلیلگران اغلب وظایف زیر را انجام می‌دهند:

• شناسایی اصول، دلایل یا حقایق اساسی اطلاعات با تجزیه اطلاعات یا داده‌ها به بخش‌های جداگانه.
• استفاده از اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا رویدادها یا فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.
• ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.
• گردآوری، کدگذاری، دسته‌بندی، محاسبه، جدول‌بندی، حسابرسی یا تأیید اطلاعات یا داده‌ها.

از هر مربی انتظار می‌رود در موارد زیر عملکرد خوبی داشته باشد:

• شناسایی نیازهای توسعه‌ای دیگران و مربیگری، راهنمایی یا کمک به دیگران برای بهبود دانش یا مهارت‌هایشان.
• ارائه راهنمایی و هدایت به زیردستان، از جمله تعیین استانداردهای عملکرد و نظارت بر عملکرد.
• متقاعد کردن دیگران به پذیرش و ایده یا تغییر افکار یا اعمال خود مطابق با اهداف شرکت.
• شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، تدوین برنامه‌ها یا کلاس‌های آموزشی یا تربیتی رسمی، و آموزش یا راهنمایی دیگران.

• ثبت دقیق سوابق معاملات.
• بحث در مورد گزینه‌های مالی با مشتریان و مطلع نگه داشتن آنها در مورد معاملات.
• تدوین برنامه‌های مالی، بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت مالی مشتریان.
• خواندن گزارش‌های شرکتی و محاسبه نسبت‌ها برای تعیین بهترین چشم‌انداز سود در خرید سهام.
• تکمیل بلیط‌های سفارش فروش و ارسال برای پردازش معاملات درخواستی مشتری.
• مصاحبه با مشتریان برای تعیین دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی، پوشش بیمه، وضعیت مالیاتی یا اهداف مالی مشتریان.
• بررسی تمام معاملات اوراق بهادار برای اطمینان از صحت اطلاعات و انطباق با مقررات حاکم بر آژانس.
• ارائه مشاوره در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار خاص.
• شناسایی مشتریان بالقوه، استفاده از کمپین‌های تبلیغاتی، فهرست‌های پستی یا تماس‌های شخصی.
• بررسی نشریات مالی، گزارش‌های سهام و اوراق قرضه، نشریات تجاری یا سایر مطالب برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه برای مشتریان یا برای اطلاع از روندهای مؤثر بر شرایط بازار.