آنها درخواست‌های بیمه را به صورت جداگانه بررسی می‌کنند تا میزان ریسک مربوطه را ارزیابی کرده و پذیرش درخواست‌ها را تعیین کنند.

آنها با استفاده از دانش خود در زمینه استراتژی‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، بیمه، طرح‌های بازنشستگی و املاک و مستغلات، به مشتریان در مورد طرح‌های مالی مشاوره می‌دهند. وظایف آنها شامل ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی، پوشش بیمه، وضعیت مالیاتی و اهداف مالی مشتریان است.

آنها تجزیه و تحلیل‌های کمی از اطلاعات مؤثر بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام می‌دهند.

آنها داده‌های اعتباری و صورت‌های مالی افراد یا شرکت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا میزان ریسک مربوط به اعطای اعتبار یا وام دادن پول را تعیین کنند. آنها گزارش‌هایی را با اطلاعات اعتباری برای استفاده در تصمیم‌گیری تهیه می‌کنند.

آنها برآوردهای بودجه را از نظر کامل بودن، دقت و انطباق با رویه‌ها و مقررات بررسی می‌کنند. آنها گزارش‌های بودجه‌بندی و حسابداری را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

آنها املاک و مستغلات را ارزیابی می‌کنند تا ارزش آن را برای خرید، فروش، سرمایه‌گذاری، رهن یا وام تعیین کنند.

آنها املاک و مستغلات را برای تعیین ارزش منصفانه آنها ارزیابی می‌کنند. آنها مالیات را مطابق با برنامه‌های تعیین‌شده ارزیابی می‌کنند.

آنها سوابق حسابداری را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند تا وضعیت مالی موسسه را تعیین کنند و گزارش‌های مالی مربوط به رویه‌های عملیاتی را تهیه کنند.

آنها اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل می‌کنند و گزارش‌های مالی را برای تعیین یا نگهداری سوابق دارایی‌ها، بدهی‌ها، سود و زیان، بدهی مالیاتی یا سایر فعالیت‌های مالی در یک سازمان تهیه می‌کنند.

آنها فعالیت‌های خرده‌فروشی کسب‌وکارهایی را که منحصراً به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، انجام می‌دهند. آنها وظایفی مانند تهیه استراتژی‌های تجاری، خرید کالا، مدیریت موجودی، اجرای فعالیت‌های بازاریابی، انجام و ارسال سفارشات آنلاین و متعادل‌سازی سوابق مالی را انجام می‌دهند.