آنها به متقاضیان وام احتمالی که در واجد شرایط بودن برای وام‌های سنتی مشکل دارند، راهنمایی ارائه می‌دهند. راهنمایی آنها ممکن است شامل تعیین بهترین نوع وام و توضیح الزامات یا محدودیت‌های وام باشد.

آنها به افراد یا سازمان‌ها در مورد نحوه‌ی دریافت و مدیریت بدهی مشاوره و آموزش می‌دهند. آنها در تعیین بهترین نوع وام و توضیح الزامات یا محدودیت‌های وام، راهنمایی ارائه می‌دهند. آنها به تدوین برنامه‌های مدیریت بدهی، مشاوره در مورد مسائل اعتباری یا ارائه مشاوره در مورد بودجه، وام مسکن و ورشکستگی کمک می‌کنند.

آنها قوانین و مقررات حاکم بر موسسات مالی و اوراق بهادار و معاملات مالی و املاک و مستغلات را اجرا یا رعایت آنها را تضمین می‌کنند. آنها سوابق را بررسی، تأیید یا تأیید می‌کنند.

آنها درخواست‌های بیمه را به صورت جداگانه بررسی می‌کنند تا میزان ریسک مربوطه را ارزیابی کرده و پذیرش درخواست‌ها را تعیین کنند.

آنها با استفاده از دانش خود در زمینه استراتژی‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، بیمه، طرح‌های بازنشستگی و املاک و مستغلات، به مشتریان در مورد طرح‌های مالی مشاوره می‌دهند. وظایف آنها شامل ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی، پوشش بیمه، وضعیت مالیاتی و اهداف مالی مشتریان است.

آنها داده‌های اعتباری و صورت‌های مالی افراد یا شرکت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا میزان ریسک مربوط به اعطای اعتبار یا وام دادن پول را تعیین کنند. آنها گزارش‌هایی را با اطلاعات اعتباری برای استفاده در تصمیم‌گیری تهیه می‌کنند.

آنها برآوردهای بودجه را از نظر کامل بودن، دقت و انطباق با رویه‌ها و مقررات بررسی می‌کنند. آنها گزارش‌های بودجه‌بندی و حسابداری را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

آنها املاک و مستغلات را برای تعیین ارزش منصفانه آنها ارزیابی می‌کنند. آنها مالیات را مطابق با برنامه‌های تعیین‌شده ارزیابی می‌کنند.

آنها سوابق حسابداری را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند تا وضعیت مالی موسسه را تعیین کنند و گزارش‌های مالی مربوط به رویه‌های عملیاتی را تهیه کنند.

آنها فعالیت‌های خرده‌فروشی کسب‌وکارهایی را که منحصراً به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، انجام می‌دهند. آنها وظایفی مانند تهیه استراتژی‌های تجاری، خرید کالا، مدیریت موجودی، اجرای فعالیت‌های بازاریابی، انجام و ارسال سفارشات آنلاین و متعادل‌سازی سوابق مالی را انجام می‌دهند.