Nad vaatavad läbi iga kindlustustaotluse, et hinnata kaasneva riski astet ja otsustada taotluste vastuvõtmise üle.

Nad nõustavad kliente finantsplaanide osas, kasutades teadmisi maksu- ja investeerimisstrateegiate, väärtpaberite, kindlustuse, pensioniplaanide ja kinnisvara kohta. Nende ülesannete hulka kuulub klientide varade, kohustuste, rahavoogude, kindlustuskaitse, maksustaatuse ja finantseesmärkide hindamine.

Nad viivad läbi kvantitatiivseid analüüse avaliku või erasektori asutuste investeerimisprogramme mõjutava teabe kohta.

Nad analüüsivad üksikisikute või ettevõtete krediidiandmeid ja finantsaruandeid, et teha kindlaks krediidi andmise või raha laenamisega kaasneva riski aste. Nad koostavad krediiditeabega aruandeid otsuste tegemiseks.

Nad kontrollivad eelarveprognooside täielikkust, täpsust ja vastavust protseduuridele ja eeskirjadele. Nad analüüsivad eelarve- ja raamatupidamisaruandeid.

Nad hindavad kinnisvara, et määrata selle väärtus ostmiseks, müügiks, investeerimiseks, hüpoteegi või laenu saamiseks.

Nad hindavad kinnis- ja vallasvara, et määrata selle õiglane väärtus. Nad arvestavad makse vastavalt etteantud ajakavadele.

Nad uurivad ja analüüsivad raamatupidamisdokumente, et teha kindlaks ettevõtte finantsseisund ja koostada finantsaruandeid tegevusprotseduuride kohta.

Nad analüüsivad finantsteavet ja koostavad finantsaruandeid, et teha kindlaks või säilitada organisatsiooni varade, kohustuste, kasumi ja kahjumi, maksukohustuse või muu finantstegevuse arvestust.

Nad teostavad ainult veebis tegutsevate ettevõtete jaemüügitegevust. Nende ülesanded hõlmavad äristrateegiate ettevalmistamist, kauba ostmist, laoseisu haldamist, turundustegevuste rakendamist, veebitellimuste täitmist ja saatmist ning finantsarvestuse tasakaalustamist.