Nad analüüsivad ja juhivad riskijuhtimisega seotud probleeme, tuvastades, mõõtes ja tehes otsuseid organisatsiooni tegevus- või ettevõtteriskide kohta.

Nad arendavad kvantitatiivseid finantstooteid, mida kasutatakse üksikisikute või finantsasutuste teavitamiseks, kes tegelevad säästmise, laenamise, investeerimise, laenamise või riskijuhtimisega. Nad uurivad finantsanalüüsi meetodeid, et luua matemaatilisi mudeleid, mida kasutatakse täiustatud analüütiliste tööriistade või täiustatud finantsinvesteerimisinstrumentide väljatöötamiseks.

Nad koostavad maksudeklaratsioone eraisikutele või väikeettevõtetele.

Nad määravad kindlaks maksukohustuse või koguvad makse üksikisikutelt või ettevõtetelt vastavalt kehtestatud seadustele ja määrustele.

Nad hindavad, kinnitavad või soovitavad äri-, kinnisvara- või krediidilaene. Nad nõustavad laenuvõtjaid finantsseisundi ja makseviiside osas. Hõlmavad hüpoteeklaenude ametnikke ja agente, inkassoanalüütikuid, laenuteenindajaid ja laenuandjaid.

Nad pakuvad juhiseid potentsiaalsetele laenutaotlejatele, kellel on probleeme traditsiooniliste laenude saamisega. Nende juhendamine võib hõlmata parima laenuliigi määramist ja laenunõuete või piirangute selgitamist.

Nad nõustavad ja koolitavad üksikisikuid või organisatsioone võlgade omandamise ja haldamise alal. Nad annavad juhiseid parima laenuliigi määramisel ning selgitavad laenunõudeid või -piiranguid. Nad aitavad välja töötada võlahalduskavasid, annavad nõu krediidiküsimustes või pakuvad eelarve-, hüpoteeklaenu- ja pankrotinõustamist.

Nad jõustavad finants- ja väärtpaberiasutusi ning finants- ja kinnisvaratehinguid reguleerivaid seadusi ja määrusi või tagavad nende järgimise. Nad uurivad, kontrollivad või kinnitavad dokumente.

Nad vaatavad läbi iga kindlustustaotluse, et hinnata kaasneva riski astet ja otsustada taotluste vastuvõtmise üle.

Nad nõustavad kliente finantsplaanide osas, kasutades teadmisi maksu- ja investeerimisstrateegiate, väärtpaberite, kindlustuse, pensioniplaanide ja kinnisvara kohta. Nende ülesannete hulka kuulub klientide varade, kohustuste, rahavoogude, kindlustuskaitse, maksustaatuse ja finantseesmärkide hindamine.