Nad pakuvad juhiseid potentsiaalsetele laenutaotlejatele, kellel on probleeme traditsiooniliste laenude saamisega. Nende juhendamine võib hõlmata parima laenuliigi määramist ja laenunõuete või piirangute selgitamist.

Nad nõustavad ja koolitavad üksikisikuid või organisatsioone võlgade omandamise ja haldamise alal. Nad annavad juhiseid parima laenuliigi määramisel ning selgitavad laenunõudeid või -piiranguid. Nad aitavad välja töötada võlahalduskavasid, annavad nõu krediidiküsimustes või pakuvad eelarve-, hüpoteeklaenu- ja pankrotinõustamist.

Nad jõustavad finants- ja väärtpaberiasutusi ning finants- ja kinnisvaratehinguid reguleerivaid seadusi ja määrusi või tagavad nende järgimise. Nad uurivad, kontrollivad või kinnitavad dokumente.

Nad vaatavad läbi iga kindlustustaotluse, et hinnata kaasneva riski astet ja otsustada taotluste vastuvõtmise üle.

Nad nõustavad kliente finantsplaanide osas, kasutades teadmisi maksu- ja investeerimisstrateegiate, väärtpaberite, kindlustuse, pensioniplaanide ja kinnisvara kohta. Nende ülesannete hulka kuulub klientide varade, kohustuste, rahavoogude, kindlustuskaitse, maksustaatuse ja finantseesmärkide hindamine.

Nad analüüsivad üksikisikute või ettevõtete krediidiandmeid ja finantsaruandeid, et teha kindlaks krediidi andmise või raha laenamisega kaasneva riski aste. Nad koostavad krediiditeabega aruandeid otsuste tegemiseks.

Nad kontrollivad eelarveprognooside täielikkust, täpsust ja vastavust protseduuridele ja eeskirjadele. Nad analüüsivad eelarve- ja raamatupidamisaruandeid.

Nad hindavad kinnis- ja vallasvara, et määrata selle õiglane väärtus. Nad arvestavad makse vastavalt etteantud ajakavadele.

Nad uurivad ja analüüsivad raamatupidamisdokumente, et teha kindlaks ettevõtte finantsseisund ja koostada finantsaruandeid tegevusprotseduuride kohta.

Nad teostavad ainult veebis tegutsevate ettevõtete jaemüügitegevust. Nende ülesanded hõlmavad äristrateegiate ettevalmistamist, kauba ostmist, laoseisu haldamist, turundustegevuste rakendamist, veebitellimuste täitmist ja saatmist ning finantsarvestuse tasakaalustamist.