Enamik strateegidest peaksid silma paistma järgmistes valdkondades:

• Pikaajaliste eesmärkide seadmine ning nende saavutamiseks vajalike strateegiate ja tegevuste täpsustamine.
• Teabe analüüsimine ja tulemuste hindamine parima lahenduse valimiseks ja probleemide lahendamiseks.
• Konkreetsete eesmärkide ja plaanide väljatöötamine oma töö prioriseerimiseks, korraldamiseks ja elluviimiseks.
• Ürituste, programmide ja tegevuste ning teiste töö ajastamine.

Iga juhendaja peaks silma paistma järgmistes valdkondades:

• Materjalide, sündmuste või keskkonna kohta käiva teabe jälgimine ja läbivaatamine.
• Tegelike või potentsiaalsete probleemide tuvastamine või hindamine.
• Ressursside jälgimine ja kontrollimine ning raha kulutamise järelevalve.

• Töötajate värbamine.
• Koolitusprogrammide järelevalve.
• Suhete loomine ja hoidmine eraisikute või äriklientidega või abi pakkumine nende klientide probleemide korral.
• Laenutaotluste läbivaatamine, hindamine või töötlemine.
• Töötajate tegevuse planeerimine, juhtimine või koordineerimine asutuste filiaalides, kontorites või osakondades, näiteks harupankades, maaklerfirmades, riski- ja kindlustusosakondades või krediidiosakondades.
• Sularaha või finantsinstrumentide voo järelevalve.
• Kogukondades võrgustike loomine uute klientide leidmiseks ja ligimeelitamiseks.
• Krediidiliinide või äri-, kinnisvara- või isiklike laenude heakskiitmine, tagasilükkamine või heakskiitmise või tagasilükkamise koordineerimine.
• Seaduste, määruste või juhatuse nõutavate finants- või regulatiivsete aruannete koostamine.
• Varade, dokumentide, laenutagatise või väärtpaberite hoidmise või kontrollimise protseduuride kehtestamine turvalisuse tagamiseks.
• Sissenõudmisaruannete läbivaatamine sissenõudmiste staatuse ja laekumata saldode summade kindlaksmääramiseks.