Los analistas suelen realizar las siguientes tareas:

• Identificar los principios, razones o hechos subyacentes de la información mediante su descomposición en partes separadas.
• Utilizar la información relevante y el criterio individual para determinar si los eventos o procesos cumplen con las leyes, regulaciones o estándares.
• Evaluar el valor, la importancia o la calidad de las cosas o las personas.
• Recopilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar o verificar la información o los datos.

Se espera que cualquier mentor se desempeñe eficazmente en:

• Identificar las necesidades de desarrollo de los demás y orientarlos, guiarlos o ayudarlos a mejorar sus conocimientos o habilidades.
• Orientar y dirigir a sus subordinados, incluyendo el establecimiento de estándares de desempeño y la supervisión del mismo.
• Convencer a otros para que acepten una idea o cambien de opinión o acciones de acuerdo con los objetivos de la empresa.
• Identificar las necesidades educativas de los demás, desarrollar programas o clases de educación o capacitación formal, y enseñar o instruir a otros.

• Mantener registros precisos de las transacciones.
• Discutir las opciones financieras con los clientes y mantenerlos informados sobre las transacciones.
• Desarrollar planes financieros, basados en el análisis del estado financiero de los clientes.
• Leer informes corporativos y calcular índices para determinar las mejores perspectivas de ganancias en la compra de acciones.
• Completar los tickets de órdenes de venta y enviar para su procesamiento las transacciones solicitadas por el cliente.
• Entrevistar a los clientes para determinar los activos, pasivos, flujo de caja, cobertura de seguros, estado fiscal u objetivos financieros de los clientes.
• Revisar todas las transacciones de valores para garantizar la precisión de la información y la conformidad con las regulaciones de la agencia gubernamental.
• Ofrecer consejos sobre la compra o venta de valores particulares.
• Identificar clientes potenciales, utilizando campañas publicitarias, listas de correo o contactos personales.
• Revisar publicaciones financieras, informes de acciones y bonos, publicaciones comerciales u otro material para identificar posibles inversiones para los clientes o para mantenerse al tanto de las tendencias que afectan las condiciones del mercado.