Κάθε διαχειριστής θα πρέπει να διαπρέπει στα εξής:

• Παροχή πληροφοριών σε προϊσταμένους, συναδέλφους και υφισταμένους, καθώς και επικοινωνία με άτομα εκτός του οργανισμού, εκπροσώπηση του οργανισμού σε πελάτες, το κοινό, την κυβέρνηση και άλλες εξωτερικές πηγές. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται αυτοπροσώπως, γραπτώς ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Διατήρηση αρχείων πληροφοριών και επεξεργασία εγγράφων.
• Πρόσληψη, συνεντεύξεις, επιλογή, πρόσληψη και προαγωγή υπαλλήλων σε έναν οργανισμό και κινητοποίησή τους για τη συνεργασία για την εκτέλεση εργασιών, ενθαρρύνοντας και χτίζοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και συνεργασία.

Οι περισσότεροι στρατηγικοί σχεδιαστές θα πρέπει να διαπρέπουν στα εξής:

• Στον καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων και στον καθορισμό των στρατηγικών και των ενεργειών για την επίτευξή τους.
• Στην ανάλυση πληροφοριών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την επιλογή της καλύτερης λύσης και την επίλυση προβλημάτων.
• Στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την ιεράρχηση, την οργάνωση και την ολοκλήρωση της εργασίας σας.
• Στον προγραμματισμό εκδηλώσεων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, καθώς και της εργασίας άλλων.

• Τροποποίηση, ενημέρωση και επεξεργασία των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και απαιτήσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν αλλαγές στον δικαιούχο, το ποσό κάλυψης ή τους τύπους ασφαλίσεων.
• Επεξεργασία και καταγραφή νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και απαιτήσεων.
• Εξέταση και επαλήθευση δεδομένων, όπως ηλικία, όνομα, διεύθυνση και κεφάλαιο και αξία περιουσίας σε αιτήσεις και συμβόλαια ασφάλισης.
• Οργάνωση και εργασία με λεπτομερή αρχεία γραφείου ή αποθήκης, τήρηση αρχείων για κάθε ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που πρόκειται να επαναφερθούν ή να ακυρωθούν.
• Εξέταση επιστολών από ασφαλισμένους ή αντιπροσώπους, αρχικές αιτήσεις ασφάλισης και άλλα έγγραφα της εταιρείας για τον προσδιορισμό της ανάγκης αλλαγών και των επιπτώσεων των αλλαγών.
• Αλληλογραφία με τον ασφαλισμένο ή τον αντιπρόσωπο για τη λήψη πληροφοριών ή την ενημέρωσή τους σχετικά με την κατάσταση ή τις αλλαγές του λογαριασμού.
• Μεταγραφή δεδομένων σε φύλλα εργασίας και εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστή για χρήση στην προετοιμασία εγγράφων και την προσαρμογή λογαριασμών.
• Ειδοποίηση του ασφαλιστικού πράκτορα και του λογιστηρίου για την ακύρωση του συμβολαίου.